您必须在合规性管理 Vault 中设置清单以支持配方问卷。合规性管理 Vault 包括 FQ 清单类型，针对配方问卷对象。当用户将配方问卷与特定配方相关联时，Vault 会根据配方问卷上用户定义的行业和地点值自动识别适用的清单设计，并将问卷定位到特定的行业和地点。
您必须完成所有的必需配置，才能完成本文中的步骤。完成本文中的步骤之后，请将 Vault 配置为将已完成的配方问卷中的数据导入到合规评估中。
设置概述
要设置 Vault 以便对配方问卷使用清单，需执行以下步骤：
配方问卷工作流
合规性管理 Vault 包含支持问卷的以下工作流，您可以根据组织的需求对它们进行配置，并将它们连接到发送 PAL 操作：
- FQ 验收工作流：配置此工作流，以允许用户在使用用户操作手动将答案发送给回答者之前启动问卷并选择性地预填充答案。
- FQ 等待验收工作流：配置此工作流以根据入口操作自动向回答者发送问卷。
如果有多个与供应商关联的组织人员（回答者）并且您希望将问卷完成限制为单个回答者，您可以选择在完整清单工作流任务上配置简化工作流任务。
有关如何配置对象工作流的更多详细信息，请参阅配置对象工作流。
FQ 已验收工作流
我们建议将 FQ 已验收工作流配置为按顺序包括以下步骤，并将其连接到发送 PAL 用户操作，以便用户可以手动向回答者发送问卷 PAL：
- 开始步骤。添加参与者控件并选择使用自定义操作来定义参与者的选项。对于自定义操作，选择设置 PAL FQ 清单回答者。
- 操作，用于更改状态为进行中。
- 用于完成清单的工作流任务。对于将任务分配给，请选择您为开始步骤配置的参与者标签，然后选择分配给参与者组中的所有用户的选项。对于电子邮件模板，请选择欢迎：FQ 清单。
- 系统操作，用于验证清单已完成。
- 系统操作，用于设置回答者字段。
- 状态更改为已完成。
- 结束步骤。
为了让用户能够在向回答者发送问卷之前输入某些问题的答案，您还必须配置启动清单操作。
FQ 等待验收工作流
我们建议将 FQ 等待验收工作流配置为按顺序包括以下步骤，并将其连接到发送 PAL 入口操作，以便用户可以自动向回答者发送问卷 PAL：
- 开始步骤。添加参与者控件并选择使用角色参与者的选项。对于允许参与的角色，选择清单回答者。
- 操作，用于更改状态为进行中。
- 用于接受和完成清单的工作流任务。对于将任务分配给，请选择您为开始步骤配置的参与者标签，然后选择分配给参与者组中的所有用户的选项。
- 对于电子邮件模板，请选择欢迎：FQ 清单。
- 系统操作，用于验证清单已完成。
- 系统操作，用于设置回答者字段。
- 操作，用于更改状态为已完成。在将任务分配给字段，请选择在开始步骤配置的参与者控件，然后选择分配给参与者组中的所有用户的选项。
- 结束步骤。
配置 DAC
如果您配置 FQ 等待验收工作流，以使 Vault 根据发送 PAL 入口操作自动发送问卷，则您必须在配方问卷对象上启用 DAC，并为您创建的应用程序管理用户创建自定义共享规则。将用户分配给规则的编辑者角色，以便他们可以回复问卷。
配方问卷生命周期
合规性管理 Vault 包括 FQ 清单生命周期和 FQ 响应生命周期以支持问卷。您可以配置其他自定义生命周期状态以满足您组织的需求。
配置配方问卷对象操作
发送 PAL 和停用 PAL 操作可用于在 FQ 清单对象上的 FQ 清单生命周期上进行配置，其针对配方问卷对象。您必须配置这些操作，以允许用户发送和停用公共访问链接 (PAL)。回答者无需登录即可使用这些链接安全地访问和回复 Vault 中的问卷。
发送 PAL 操作
我们建议通过以下方式配置发送 PAL 操作：
- 将发送 PAL 操作添加为进行中生命周期状态的入口操作，以使用户能够触发 Vault 自动向回答者发送问卷。PAL 的有效期为 30 天。
- 添加发送 PAL 操作作为进行中的生命周期状态的用户操作，以便用户可以手动向回答者发送和重新发送问卷。我们建议将此操作标记为“发送问卷”。用户可以使用相同的操作来发送和重新发送 PAL。当重新发送问卷时，该清单实例的所有先前 PAL 将自动停用。
当用户在配方问卷上触发发送 PAL 操作时，Vault 会根据配方问卷的行业和地点值以及与相关配方相关的所有组织人员确定适当的清单设计。随后，Vault 会通过电子邮件向组织人员发送指向问卷的 PAL；电子邮件中包含有关触发此操作的用户和相关配方的详细信息。配方问卷审计跟踪中与问卷相关的输入包括清单回答者（组织人员）和应用程序管理用户。
注意：您必须填充适用的用户和配方记录，Vault 才能在用户触发发送 PAL 操作时为回答者生成电子邮件。
停用 PAL 操作
我们建议通过以下方式配置停用 PAL 操作：
- 将停用 PAL 操作添加为正在进行生命周期状态的用户操作，以便用户可以手动停用与特定问卷相关的 PAL。我们建议使用诸如“停用链接”之类的标签。
- 将停用 PAL操作添加为已完成生命周期状态的入口操作，当供应商完成响应时，与特定问卷相关的 PAL 将自动停用。
启动清单操作
要选择允许用户在将答案发送给回答者之前启动问卷并预先填充答案，您必须在相应的配方问卷生命周期状态下配置启动清单操作。根据业务需求，可执行以下操作：
有关启动清单的进入和用户操作的更多详细信息，请参阅配置清单。
填充用户和配方记录
当在配方问卷上触发发送 PAL 操作时，Vault 向回答者发送的电子邮件将包含有关触发此操作的用户和相关配方的详细信息。您必须在所有适用的用户和配方记录上填充以下字段，Vault 才能成功向回答者发送电子邮件：
- 用户记录：为所有要触发发送 PAL 操作的用户填充公司字段。
- 配方记录：为用户要为其生成配方问卷的所有配方填充标题字段。
如果没有为适用的用户和配方记录填充上述详细信息，发送 PAL 操作将失败，Vault 将不会为回答者生成电子邮件。
配置和设计清单
当配置清单以支持配方问卷时，您必须完成以下操作：
- 要定义每个配方使用的清单设计，请为行业和地点配置匹配字段。
- 当为清单设计创建问题和答案时：
- 请勿选中允许的文档或必需的文档复选框。
- 为您计划映射到受管制类别和合规评估状态的所有答案创建多选问题或数字问题，以使用户能够将数据导入到合规评估记录。
有关如何配置清单的更多详细信息，请参阅配置清单；有关如何设计清单的更多详细信息，请参阅设计清单。
为回答者自定义电子邮件
您可以为每个清单设计自定义 Vault 发送给回答者的电子邮件。为实现该目的：
- 为清单设计对象页面布局添加一个新的节段，以包含欢迎电子邮件主题和欢迎电子邮件字段，使您能够在每个清单设计上自定义主题行和正文文本。
- 配置配方问卷邀请通知模板。
${Object.welcome_email_subject__sys}和${Object.welcome_email_text__sys}对象消息令牌引用清单设计对象上的相应字段。
创建清单设计
创建特定于行业和地点的清单设计记录。当用户在配方问卷记录上触发发送 PAL 操作时，Vault 会根据配方问卷上的行业和地点值自动识别相应的清单设计，以实例化并发送给供应商组织人员。
我们建议创建一条包含所有行业特定问题的“全球”清单设计记录，然后复制该记录以创建特定地点的清单设计记录，并删除所有与特定地点无关的问题。例如，您可以使用适用的行业和地点值创建以下特定于区域的记录，并仅包括与指定区域相关的问题：
- “化学-亚太地区”
- “化学-欧盟”
- “化学-不适用”
- “化学-全球”（不指定地点）
使用此设置，当配方问卷记录的地点值不为“亚太地区”、“欧盟”或“不适用”时，Vault 会实例化相关配方的“化学-全球”设计。
自定义通知消息
如果已配置，您可以通过在欢迎电子邮件主题和欢迎电子邮件字段中输入详细信息来自定义 Vault 针对每个清单设计发送给回答者的电子邮件主题行和电子邮件文本。
限制
配方问卷存在以下局限性：
- 回答者无法将 Vault 文档添加到问卷回答中。
- 管理员无法创建汇总清单。
相关权限
您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：
| 类型 | 权限 | 控制 |
| 安全配置文件 | 管理员：配置：对象：创建、编辑 | 能够创建和修改 Vault 对象。 |
| 安全配置文件 | 管理：配置：对象工作流：创建、编辑 | 可以创建和修改对象工作流。 |
| 安全配置文件 | 管理：配置：对象消息：创建、编辑 | 能够创建和修改对象消息。 |
| 安全配置文件 | 管理：设置：常规配置：编辑 | 能够在应用程序设置页面启用功能。 |