使用“注册和档案管理”功能，用户可以为特定的要求创建并导出一个档案活页夹，其中包含送审所需的所有预期文档的列表。Vault 将文档组织在与注册项要求记录层次结构相匹配的嵌套层次节段中。
配置概述
要配置 Vault 以使用档案活页夹，需执行以下步骤：
- 在 Vault 中启用活页夹导出，以使用户能够导出档案活页夹
- 在 Vault 中设置 EDL 以自动将预期文档添加到档案活页夹
- 配置文档类型，以定义档案活页夹中 Vault 应用于预期文档的文档类型和生命周期
- 配置对象操作，以使用户能够触发档案活页夹创建和导出操作
- 配置注册项要求对象页面布局
- 配置用户权限
注意：在 21R2 之前创建的 Vault 中，注册项目要求对象可以被标记为请求要求。
启用活页夹导出
您必须在管理 > 设置 > 常规设置页面上启用活页夹导出功能，用户才能导出档案活页夹。请参阅活页夹管理，以了解更多详细信息。
设置 EDL
您必须设置 EDL，以便 Vault 根据注册项要求层次结构中的 EDL 自动匹配文档并将其添加到档案活页夹节段。当用户触发档案活页夹创建时，Vault 将文档添加到与每个注册项要求相关的每个 EDL 项的相关活页夹节段。
配置文档类型
当用户触发创建活页夹操作时，Vault 会将特定文档类型和生命周期应用于档案活页夹中的所有文档。完成以下操作后，您可以将任何文档类型添加到创建活页夹操作作为活页夹类型：
- 将注册项要求共享字段添加到文档类型。当用户触发档案活页夹创建时，Vault 会自动使用他们触发操作的父记录的名称填充此字段。
- 将适当的生命周期添加到文档类型的常规选项卡上的可用生命周期字段。当您将此生命周期作为活页夹生命周期添加到创建活页夹操作时，Vault 会将其应用于活页夹中的所有文档。
配置档案活页夹对象操作
您可以在注册项要求对象上配置以下操作，以便用户可以使用相应的节段和文档创建和导出档案活页夹：
如果在注册项要求对象上配置了对象类型，请将这些操作分配给所有的适用对象类型。如果将任何这样的操作添加为记录操作，请勿选中在所有生命周期状态中可用复选框。
配置创建活页夹操作
使用创建活页夹操作，用户可以根据层次结构中的所有相关注册项要求记录、它们的相关 EDL 项以及适用的匹配文档，为要求创建档案活页夹。
根据业务需求，可执行以下操作：
在特定生命周期状态下配置操作时，必须定义以下字段：
- 活页夹类型：Vault 应用于档案活页夹的活动文档类型的名称。
- 活页夹生命周期：Vault 应用于档案活页夹的活动文档生命周期的名称。
配置创建并导出活页夹操作
使用创建并导出活页夹操作，用户可以首先根据层次结构中的所有相关注册项要求记录、它们的相关 EDL 项以及适用的匹配文档，为要求创建档案活页夹，然后将档案活页夹作为一个 ZIP 文件导出。导出的档案活页夹会保留此要求的层次结构作为导出内容中的嵌套文件夹。根据业务需求，可执行以下操作：
在特定生命周期状态下配置操作时，必须定义以下字段：
- 活页夹类型：Vault 应用于档案活页夹的活动文档类型的名称。
- 活页夹生命周期：Vault 应用于档案活页夹的活动文档生命周期的名称。
配置导出活页夹操作
使用导出活页夹操作，用户可以将之前创建的档案活页夹作为一个 ZIP 文件导出，这样会保留此要求的层次结构作为导出内容中的嵌套文件夹。
根据业务需求，可执行以下操作：
配置注册项要求页面布局
您必须将以下字段添加到所有对象类型的注册项要求对象页面布局：
- 活页夹：Vault 在创建档案活页夹时会自动填充此字段。
- 档案文件夹：用户可以填充此字段以确定要求是否将成为档案活页夹中的一个节段。您可以为此字段配置默认值，以便用户不必在所有适用的注册项要求记录上手动填充此字段。
配置用户权限
除了以下概述的权限外，您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限：
导出档案活页夹
- 对于注册项要求对象：对活页夹字段的读取权限。
- 用户必须拥有安全配置文件：应用程序：文档：下载格式副本权限。如果没有此权限，导出的 ZIP 文件将不包含任何文件夹或文档。
- 对于档案活页夹中的所有文档，用户必须拥有查看内容和查看文档文档角色，才能在导出内容中包含这些文档。如果在特定的生命周期状态上配置了创建活页夹和创建并导出活页夹操作，则用户还必须对适用的生命周期状态拥有以下权限。
相关权限
您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：
| 类型 | 权限 | 控制 |
| 安全配置文件 | 管理员：配置：文档类型：编辑 | 能够修改文档类型。 |
| 安全配置文件 | 管理员：配置：对象：创建、编辑 | 能够创建和修改 Vault 对象。 |
| 安全配置文件 | 管理员：配置：文档生命周期：编辑 | 能够修改文档生命周期。 |
| 安全配置文件 | 管理员：权限集：创建、编辑 | 更改用户的权限集的能力。 |