配置配方成分查看器 (RegulatoryOne)

合规性管理提供配方成分查看器，让用户能够轻松地查看配方的分层成分（包括所有成分组分），并快速检查成分化学品是否符合监管要求。用户可以在查看器中查看合规数据，包括从配方问卷回复中生成的合规评估，以确保配方符合要求，然后才会批准您的组织使用。

查看器会根据父级配方的子级配方成分，显示所有的相关子级配方。对于所列出的每个配方和受管制类别，用户可以从查看器中查看、创建和更新处于活动状态的合规评估。

配置概述

要配置 Vault 以使用配方成分查看器，需执行以下步骤：

  1. 映射受管制类别
  2. 配置合规评估状态
  3. 配置配方对象页面布局
  4. 配置合规评估对象页面布局
  5. 配置配方成分对象页面布局
  6. 配置用户权限

映射受管制类别

配方成分查看器只会显示来自具有受管制类别（内部名称）值的合规评估的数据。这些值代表内部名称，例如，“TSCA”表示《有毒物质管制法案》受管制类别。查看器将这些内部名称用作网格右侧的列标题。

您必须创建内部名称，并将它们映射到受管制类别，以使查看器显示相关的合规评估。当用户在一个合规评估记录上选择一个受管制类别时，Vault 会根据您的映射自动填充受管制类别（内部名称）字段。Vault 不允许用户为未映射的受管制类别创建合规评估。

要将受管制类别映射到内部名称：

  1. 对于所有受管制类别，为受管制类别（内部名称）选项列表添加适当的值。
  2. 将受管制类别（内部名称）字段添加到受管制类别对象页面布局。
  3. 在 Vault 中，填充所有受管制类别上的受管制类别（内部名称）字段。

您无法编辑任何合规评估记录中当前引用的任何选项列表值。

配置合规评估状态

当创建合规评估时，用户必须选择一个状态以分配给记录，此状态将显示在查看器中。当 Vault 从配方问卷数据生成合规评估时，会根据预定义的映射自动分配合规评估状态。

向选项列表添加值

您必须为以下选项列表添加值：

  • 合规评估状态：此选项列表包含合规评估状态的值，当用户创建和更新合规评估记录时使用。建议添加值“Y”、“N”、“E”、“R”、“N/A”。
  • 评估状态颜色：此选项列表包含不同的颜色，供用户选择颜色以在配方成分查看器中显示合规评估状态值。有关更多详情，请参阅配置评估状态颜色选项列表。

配置评估状态颜色选项列表

您可以配置评估状态颜色选项列表，供用户选择特定颜色以在查看器中显示合规评估状态值。这样，用户会特别注意特定记录的特定类别的合规状态，并向所有用户提醒该状态。我们建议仅配置少量颜色，以最大限度地发挥查看器中显示的颜色的视觉效果，并帮助将用户注意力引导到特定状态。

  1. 导航到管理 > 业务管理员 > 评估状态颜色。
  2. 单击编辑。
  3. 在选项列表值节段中，输入新的颜色值，例如“Red”，然后按键盘上的 Enter 以添加新的选项列表值标签。新值还会自动填充新颜色的选项列表值名称字段。
  4. 在新颜色值的选项列表值名称字段中，使用六 (6) 位数十六进制颜色代码替换自动填充的颜色值，例如用“ff0000”替换红色。如果您输入无效的十六进制颜色代码，并且用户在合规评估记录中选择了该选项列表值，则 Vault 会以 Vault 的默认超链接颜色显示该合规评估状态值。
  5. 可选：向选项列表添加其他颜色。
  6. 单击保存。

当用户为合规性评估记录选择评估状态颜色时，Vault 会在配方成分查看器中为所有用户以所选颜色显示合规性评估状态。如果评估状态颜色字段为空，Vault 将以 Vault 的默认超链接颜色为所有用户显示该状态。

配置合规评估对象页面布局

您必须将合规评估状态和评估状态颜色字段添加到合规评估对象页面布局，以使用户能够选择一个状态和颜色，以确定 Vault 如何在查看器中显示合规评估状态值。

您还必须将受管制类别（内部名称）字段添加到合规评估对象页面布局。Vault 会根据受管制类别映射自动填充此字段。

配置配方对象页面布局

您必须更新配方对象页面布局，用户才能查看配方成分查看器以及添加适当的子级和父级记录。

添加配方成分查看器节段

您必须将配方成分查看器节段添加到配方对象页面布局中，用户才能在配方记录的详细信息页面中看到查看器。为实现该目的：

  1. 导航到配方对象的对象页面编辑器。
  2. 单击添加节段，并选择配方成分查看器控制节段（通过使用滑块 (Slider Icon) 图标）。
  3. 可选：输入节段标签。
  4. 可选：输入节段名称。
  5. 可选：在仅在这些生命周期状态下显示该节段字段中，选择一 (1) 个或多个生命周期状态。只有当对象使用生命周期时，才会显示此选项。
  6. 可选：输入用户将在配方对象记录中看到的节段帮助。
  7. 可选：选中默认展开此节段复选框，以便当用户打开配方对象记录时，此节段始终处于打开状态。
  8. 可选：选中为层次级别添加阴影复选框，以帮助用户在打开查看器时区分层次级别。
  9. 可选：选中高亮显示光标悬停的行复选框，以帮助用户在将光标悬停在特定行时区分配方的相关列值。
  10. 可选：对于网格列（配方成分），选择将显示在网格左侧的最多 19 个配方成分字段。配方名称字段始终显示为第一列，因此您无需添加此字段。网格的这一侧仅支持特定字段。拖放这些字段，以确定列向用户显示的顺序。
  11. 可选：对于网格列（受管制类别），选择要在网格右侧显示为标题的最多 15 个受管制类别。对于这些列中处于活动状态的适用合规评估记录，查看器将显示合规评估状态选项列表值。如果您没有添加任何字段，用户将无法在查看器中查看或更新合规评估状态。拖放这些字段，以确定列向用户显示的顺序。
  12. 可选：输入 VQL 标准，以根据配方成分对象中的字段限制查看器中显示的配方记录。例如，要仅显示与分类为“原材料”的配方成分相关的配方，请输入 formulation_classification__c = 'raw_material__c'。此字段不支持 IN 和 LIKE 运算符或关系（__vr 或 __cr）。
  13. 单击完成。
  14. 可选：如果您想在一个配方记录内显示不同的成分标准，可以在页面布局中添加其他配方成分查看器节段。例如，一 (1) 个查看器节段显示原材料，另一个显示物质。
  15. 完成配方页面布局的更新后，单击保存。

支持的字段

Vault 支持网格列（配方成分）字段中的以下对象字段类型：

  • 名称
  • 数字
  • 对象
  • 对象类型
  • 选项列表
  • 文本
  • 是/否
  • 查找（只要该类型属于上面列出的受支持类型）
  • 配方（只要该类型属于上面列出的受支持类型）

您必须将配方成分对象的两 (2) 个相关对象节段添加到配方对象页面布局。建议标记“父级成分”和“子级成分”节段，以使用户能够轻松添加和创建相关的记录。当用户将子级配方成分添加到父级配方记录时，Vault 会自动在配方成分查看器的父级配方上包含适当的子级配方记录。

配置配方成分对象页面布局

您必须将配方成分查看器节段中的网格列（配方成分）字段中包含的所有字段添加到配方成分对象页面布局。查看器会将这些对象字段显示为查看器左侧的列。

建议将配方名称字段添加到页面布局。当用户将子级配方成分添加到父级配方时，Vault 会自动为此字段填充用户为子级字段选择的配方的标题。

限制

如果您计划配置配方问卷数据导入操作，请勿在合规评估对象上使用生命周期。

配置用户权限

除了以下权限外，您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限：

  • 对于合规评估对象：
    • 对合规评估状态字段的删除权限和编辑权限。
    • 对评估状态颜色字段的编辑权限，用于修改字段值。
  • 对于配方对象：读取权限。
  • 对于配方成分对象：
    • 读取权限，包括对配方名称字段的读取权限。
    • 对于配方对象配方成分查看器节段上的网格列（配方成分）字段中包含的任何字段，拥有编辑权限。
  • 对于受管制类别对象：读取权限，包括对受管制类别（内部名称）字段的读取权限。
  • 如果 Vault 对字段使用原子安全，用户还必须对适用字段相应的生命周期状态具有编辑权限。

您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：

类型权限控制
安全配置文件管理员：配置：对象：创建、编辑能够创建和修改 Vault 对象。
安全配置文件管理员：配置：选项列表：编辑能够修改选项列表值。
安全配置文件管理员：权限集：读取、创建、编辑更改用户的权限集的能力。