配置本地影响评估（注册和档案管理）

使用“注册和档案管理”功能，用户能够评估是否可以通过修改现有的注册来实现新的注册目标，或者某个地点的特定法规是否需要一个新的注册。用户可以在现有注册中搜索匹配项，Vault 会识别哪些匹配注册可用于注册产品，或者是否必须修改任何匹配项才能用于注册产品。然后，用户可以选择最合适的注册，启动相应的注册过程。

Vault 使用受管制类别影响，根据记录中的字段与现有注册项中的字段匹配，将注册（包括注册的注册目标类型）与源注册项匹配。Vault 然后识别与那些匹配的注册项相关的注册。如果受管制类别影响引用了可选的关系令牌，而且这些令牌利用适用于这些字段的字段映射链接到对象映射，Vault 会基于关系令牌解析，自动填充源注册项上的字段。

为本地影响评估配置 Vault 后，您可以配置全球变化影响评估。

本地影响评估对象

注册和档案管理功能利用下列核心对象来支持本地影响评估：

• 注册 (registration__v)：此对象代表已在州/省、国家、地区由第三方认证或零售商验证过许可的证明。
• 注册项 (request__v)：此对象表示用于识别或确定在某个司法管辖区营销或销售产品所需完成工作的请求。
• 注册请求 (registration_request__v)：此对象联合注册和注册项对象，并代表现有的注册匹配项，用户可以选择这些匹配项来创建和关联适当的新注册记录。
• 受管制类别 (regulated_category__v)：此对象代表受管制类别，并包含位置信息。
• 受管制类别属性影响 (regulated_category_attribute_impact__v)：此对象将受管制类别链接到管理员定义的注册属性，并指定 Vault 如何确定注册匹配项以及（可选）基于关系令牌解析来填充注册项上的字段。

配置概述

要配置 Vault 以使用本地影响评估，需执行以下步骤：

1. 配置对象和对象页面布局
2. 使用适当的值填充注册项记录
3. 在 MDL 中创建注册属性
4. 创建受管制类别属性影响，以定义 Vault 如何确定匹配项以及哪些匹配项需要修改
5. 在注册项对象上配置操作
6. 配置用户权限

配置本地影响评估对象

您必须配置多个对象以支持本地影响评估。

配置注册对象

确保注册对象上的名称字段在所有对象类型上都是系统管理的。

配置注册项页面布局

将以下字段添加到所有适当对象类型的注册项对象页面布局：

• 有资格进行影响评估
• 注册n (parent_registration__v)
• 受管制类别 (regulated_category__v)
• 监管流程类型
• 可选：添加以下字段以允许用户跟踪由关联对象操作触发的相关作业的状态：
  • 生成注册数据作业状态
  • 本地影响评估作业状态
  • 生成注册和目标作业状态

您还必须添加匹配注册和匹配注册目标控制字段，以使用户能够在触发本地影响评估操作时查看任何匹配项。要添加这些字段，请执行以下操作：

1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 注册目> > 页面布局。
2. 打开适用的页面布局。
3. 在布局的详细信息节段，单击添加。
4. 选择匹配注册控制字段（通过使用滑块 () 图标）。
5. 可选：在添加匹配注册对话框中，选中指定不同的标签和帮助内容复选框，以自定义向用户显示的标签和工具提示文本。
6. 可选：对于注册网格列，选择最多十 (10) 个活动的受支持注册对象字段，以便在搜索注册对话框中向用户显示。名称字段始终显示为第一列，因此您无需添加此字段。拖放这些字段，以确定列向用户显示的顺序。
7. 单击完成。
8. 在布局的详细信息节段，单击添加。选择匹配注册目标控制字段（通过使用滑块 () 图标）。
9. 可选：在添加匹配注册目标对话框中，选中指定不同的标签和帮助内容复选框，以自定义向用户显示的标签和工具提示文本。
10. 单击完成。
11. 单击保存。

受支持字段和字段类型

Vault 支持生命周期状态 (state__v) 字段和注册网格列字段中的以下对象字段类型：

• 日期
• 名称
• 数字
• 对象（不包括对用户对象的引用）
• 选项列表
• 文本
• 是/否
• 查找（只要该类型属于上面列出的受支持类型）

配置注册对象类型

如为注册对象设置对象类型，则您必须将注册网格列字段中包含的字段分配给适用的注册对象类型。对于未分配给适用对象类型的任何字段，Vault 不会向用户显示字段值。

配置受管制类别对象页面布局

您可以为受管制类别属性影响对象向受管制类别对象添加相关对象节段，以使用户能够查看与每个受管制类别相关的所有受管制类别属性影响。

填充注册项记录

您必须确保在 Vault 中的所有相关注册项上适当填充了有资格进行本地影响评估字段。当用户触发对源注册项的操作以进行本地影响评估时，Vault 会将该记录与现有注册项进行比较，并根据受管制类别属性影响识别匹配项。Vault 仅在有资格进行本地影响评估值为是时评估现有注册项。

此外，为了正确执行本地影响评估功能，必须在 Vault 中的所有注册项记录上填充以下字段：

• 注册 (parent_registration__v)：当 Vault 将源注册项与现有注册项匹配时，它将其父注册识别为与源注册项的潜在匹配项。
• 受管制类别 (regulated_category__v)：在识别匹配项时，Vault 会评估具有相同受管制类别的所有注册项。

批量更新注册项记录

要批量更新 Vault 中的所有注册项，我们建议使用以下任一选项：

• 使用 Vault 加载程序更新所有注册项记录上的字段。
• 配置临时工作流以更新所有注册项上的字段，然后停用工作流。

创建注册属性组件

您必须创建“注册属性”组件，并将其链接到受管制类别属性影响，后者将决定 Vault 如何在执行本地影响评估操作时确定注册匹配。如果将一个注册属性链接到一个为其定义了对象映射的关系令牌，当执行生成注册数据操作时，Vault 会基于令牌解析，自动填充源注册项记录上的映射字段。请参阅关于 RegulatoryOne 组件类型，以了解有关如何在 MDL 中创建注册属性的更多详细信息。

创建受管制类别属性影响

您必须创建受管制类别属性影响记录，并将其与预定义的注册属性相关联，以确定 Vault 在将源注册项与现有注册项匹配时评估哪些字段。Vault 评估现有注册项，其有资格进行本地影响评估值为是，且受管制类别与受管制类别属性影响相同。

要创建受管制类别属性影响，请执行以下操作：

1. 导航到管理 > 业务管理员 > 受管制类别属性影响。
2. 单击创建。
3. 为适用于加拿大配方变更的影响输入名称，例如“加拿大 - 配方”。
4. 选择受管制类别属性影响类型。如果此属性需要对现有注册进行修改，请选择可修改。如果此属性需要重新注册，请选择唯一。如果您已为此选项列表配置自定义值，并为此字段选择自定义值，则 Vault 在运行本地影响评估作业时将忽略此受管制类别属性影响记录。
5. 对于注册属性，输入注册属性的标签，以标识此受管制类别属性影响适用的注册项字段。
6. 选择受管制类别以限制此受管制类别属性影响，从而仅评估具有相同受管制类别的注册项。
7. 单击保存。

配置注册项对象操作

注册和档案管理 Vault 包括对注册项对象的多个异步操作，以支持本地影响评估，用户按以下顺序触发这些操作：

1. 生成注册数据
2. 本地影响评估
3. 创建注册和目标

根据您的业务需求，您可以将这些操作配置为：

• 在注册项对象上用户操作
• 任何注册项生命周期状态的进入操作

执行这些操作时，Vault 仅评估有资格进行本地影响评估字段值为是的现有注册项。

配置生成注册数据操作

生成注册数据操作允许用户根据链接到适用的受管制类别属性影响的关系令牌自动填充注册项上的空白字段。当生成注册数据操作运行时，Vault 会根据关系令牌解析自动填充源注册项记录上没有现有值的指定字段。Vault 仅填充空白字段。如果已填充任何指定字段，Vault 将保留现有值。Vault 还将生成注册数据作业状态字段更新为作业的当前状态。

如果 Vault 根据所有注册属性的关系令牌解析找到一 (1) 个以上适用的字段值，则作业将失败，并且不会填充源记录上的任何字段。

配置本地影响评估操作

本地影响评估操作允许用户识别与源注册项匹配的任何现有注册（包括注册的注册目标类型），并确定这些匹配的注册是否需要修改。为此，Vault 会根据适用的受管制类别属性影响来识别 Vault 中所有有资格进行影响评估值为是和匹配项字段的注册项，以识别未完成的父注册匹配项。Vault 还根据相关受管制类别属性影响中指定的字段的受管制类别属性影响类型值（唯一或可修改）确定任何修改要求。

当本地影响评估操作运行时，Vault 会执行以下操作：

• 根据适用场景填充源注册项上的匹配注册和匹配注册目标字段：
  • 空白：没有匹配的注册记录。
  • 【注册】：匹配注册的标签。用户可以单击此超链接查看记录的详细信息。
  • [注册目标]：匹配注册的注册目标类型的标签。用户可以单击此超链接查看记录的详细信息。
  • 找到的匹配注册：现有多个匹配注册。用户必须单击此超链接值才能看到搜索注册对话框，其中列出了所有匹配项（每个都代表一条注册请求记录）。
• 根据适用场景填充源注册项上的监管流程类型字段：
  • 新增：现有父注册不匹配，需要重新注册。现有零 (0) 个注册项具有匹配的唯一或可修改字段。
  • 修改：存在一 (1) 个或多个匹配的父注册，需要修改。现有一 (1) 个或多个注册项，其中至少一 (1) 个匹配字段等于可修改。
  • 无需任何操作：存在一 (1) 个或多个匹配的注册并且不需要修改。现有一 (1) 个注册项，其中所有匹配字段均等于唯一和可修改字段。
• 为每个匹配的注册记录创建注册请求记录。这些记录显示在搜索注册对话框中，用户在单击匹配注册字段中填充的找到的匹配注册超链接时会看到此对话框。如果 Vault 仅创建一 (1) 条注册请求记录，它会自动将该记录上的已选定字段设置为是。如果存在多个注册请求，则 Vault 在用户选择注册之前不会填充该字段。如果用户重新触发注册项的本地影响评估，Vault 将首先删除之前为源注册项创建的所有注册请求，然后再创建新记录。
• 将本地影响评估作业状态字段更新为作业的当前状态。

配置创建注册和目标操作

创建注册和目标操作允许用户开始源注册项的适当注册过程。当创建注册和目标操作运行时，Vault 会执行以下操作：

• 验证之前运行的本地影响评估操作的结果仍然适用。如果匹配注册和匹配注册目标字段的值不再有效，Vault 不会创建或关联任何新记录，而是指示用户重新触发本地影响评估操作。
• 将生成注册和目标作业状态字段更新为作业的当前状态。
• 根据本地影响评估作业运行时创建的注册请求记录，创建并关联适用的注册记录。根据注册项记录的匹配注册和匹配注册目标字段中的值创建和关联记录：

如果用户之前没有触发本地影响评估作业来填充注册项的匹配注册和匹配注册目标字段，Vault 会创建并关联新的注册记录。

配置用户权限

除了以下权限外，您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限：

• 对于注册对象：创建权限。用户还必须对匹配注册控制字段中添加为注册网格列的字段具有读取权限。如果任何注册网格列字段是对象引用，则用户还必须对这些对象具有读取权限。
• 对于注册项对象：
  • 编辑生成注册和 Obj 作业状态、生成注册数据作业状态、本地影响评估作业状态字段的权限。
  • 读取注册属性组件中指定的所有字段的权限。
• 对于注册请求对象：编辑权限，包括对已选择字段的编辑权限。
• 如果您的 Vault 将 DAC 用于对象或注册对象上的原子安全性，则用户只能查看自己有权限读取的注册匹配和注册字段。

相关权限

您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：