使用注册和档案管理功能,用户可以基于预定义的对象映射,使用从相关注册项传播的值,自动填充注册上的某些字段,包括注册的注册目标类型。这样,用户即可基于他们已经在相关注册项上定义的详细信息,使用适当的数据快速更新注册记录。
字段填充目标
注册和档案管理利用下列核心对象支持从注册项向注册传播字段:
- 注册 (
registration__v
):此对象代表已在某地点验证过许可的证明,而且可以在使用版本时随着时间的推移而加以使用,并存储为父子关系。注册的注册目标类型代表了注册的快照和特定时间点的相关注册项。注册可以是多个注册的子级注册目标类型父级。 - 注册项 (
request__v
):此对象代表用于识别或界定在某个管辖区营销或销售产品时需完成何种工作的请求。注册项可以与单个注册直接关联。
注意:如果您采用 21R2 之前的注册和档案管理,Vault 中的注册项要求对象可能被标记为请求要求。
配置概述
要配置 Vault 以填充注册字段,需执行以下步骤:
- 使用字段映射创建对象映射,以便在注册项与注册对象之间映射字段
- 配置对象页面布局和对象类型
- 配置填充注册记录操作
- 配置注册对象生命周期
- 配置用户权限
使用字段映射创建对象映射
您必须创建一个对象映射,以便将注册项定义为源对象并将注册定义为目标对象。随后,添加字段映射,以便将来自注册项源对象的字段映射到注册目标对象,以指定要将哪些字段从源注册项传播到目标注册。请参阅定义对象映射和字段映射,以了解更多详细信息。
配置对象页面布局和对象类型
确保为字段映射选择的所有字段都包含在注册项和注册对象页面布局上,并已分配给所有的相关对象类型。
注意:如果一个映射字段未分配给一个注册项对象类型,Vault 会在将来自此类型的注册项的字段值传播到注册时,将此字段视为空白。
如果您在注册对象上配置了对象类型,则必须将传播字段作业状态字段添加到注册对象页面布局。当用户触发填充注册记录操作时,此字段会自动更新,以反映作业的状态。
配置填充注册记录操作
使用适当的字段映射创建对象映射之后,您必须在注册对象和所有相关对象类型上配置填充注册记录操作。当创建此操作时,请选择您在对象映射字段中创建的对象映射,以指定 Vault 如何在注册记录上填充字段。
根据业务需求,可执行以下操作:
关于填充注册记录操作
当用户在注册上触发填充注册记录操作时,Vault 将识别与此记录相关并处于活动状态的所有注册项。对于父级注册,这包括与所有处于活动状态并且是此注册父级记录子级的注册目标相关的注册项。随后,Vault 会基于您链接到此操作的对象映射的字段映射,使用从相关注册项传播的值,填充并更新注册上的字段:
如果所有处于活动状态的相关源注册项上的字段值... | 目标注册上的映射字段为…… |
相同 | 在相关注册项上被填充同一个值 |
不相同 | 被清除 |
空白 | 被清除 |
配置注册对象生命周期
确保注册对象上存在一个对象生命周期。您可以添加自定义生命周期状态,以满足组织的需求。
配置用户权限
除了以下概述的权限外,您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限:
- 对于注册对象:编辑权限,包括对传播字段工作状态字段的编辑权限。
- 对于注册项对象:读取权限。
- 对于所有映射字段的读取权限。
相关权限
您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件,则您的配置文件必须授予以下权限:
类型 | 权限 | 控制 |
安全配置文件 | 管理:配置:对象生命周期:创建、编辑 | 能够创建和修改对象生命周期。 |
安全配置文件 | 管理员:配置:对象:创建、编辑 | 能够创建和修改 Vault 对象。 |
安全配置文件 | 管理员:权限集:读取、创建、编辑 | 更改用户的权限集的能力。 |