処方質問票の設定(RegulatoryOne)

コンプライアンス管理では、チェックリストを活用し、特定の処方、業種、場所を対象に、サプライヤーなどの回答者に質問状（チェックリスト）を送付する提供が可能です。受信者は、Vaultにログインすることなく、またはVaultのどの領域にもアクセスする能力を必要とせずに、これらのアンケートに安全に回答できます。Vault　は、指定された処方、業界、市場に関連する質問を含むアンケートへのパブリックアクセスリンク (PAL) を回答者にメール送信し、アンケートの回答時間を最小限に抑え、受信データを標準化できます。ユーザは、Vault 内でアンケートの完成度を追跡し、完成したアンケートをレビューできます。

この記事の設定が完了したら、処方質問票をサポートするためのチェックリストを設定し、完了した処方質問票のデータをコンプライアンス評価にインポートするために　Vault を設定する必要があります。

処方アンケート対象

チェックリストをサポートするオブジェクトに加え、コンプライアンス管理は以下のコアオブジェクトとオブジェクトタイプを使用して、処方質問票をサポートします。

• アプリケーション管理ユーザ (app_managed_user__v): このオブジェクトは、すべてのアンケートを割り当てられたユーザを表します。アプリケーション管理ユーザは、該当する組織パーソンの代理としてアンケートに回答します。
• 処方質問票 (formulation_questionnaire__v): このオブジェクトは、質問票を必要とする処方を表します。また、場所と業界を対象にして、Vault が処方レコードごとにインスタンス化するチェックリスト設計レコードを識別する方法を指定できます。
• FQチェックリスト (fq_checklist__sys): このタイプのチェックリストは、処方質問票オブジェクトを対象とします。各レコードは個別の処方質問票であり、対象となる処方質問票レコードに関連するインスタンス化されたチェックリスト設計を表します。
• FQ PAL コンテキスト (fq_pal_context__v): このオブジェクトは、Vault が生成して回答者に送信する PAL を表し、サプライヤー受領者、開封日、最終アクセス日、ステータスに関する情報を含んでいます。
• 業界 (industry__v): このオブジェクトには業界を表し、各処方レコードに対してどのチェックリスト設計レコードをインスタンス化するかを決定するための基準として使用されます。
• 場所 (country__v): このオブジェクトは場所を表し、各処方レコードに対してどのチェックリスト設計レコードをインスタンス化するかを決定するための基準として使用されます。
• 業界パーソン (organization_person__v): このオブジェクトは、組織およびパーソンオブジェクトを結合します。Vaultは、これらの回答者に質問票へのリンク (PAL) を送信します。

設定の概要

処方質問票を使用するように Vault を設定するには、以下の手順を行います:

1. 関連するオブジェクトフィールドとページレイアウトの設定
2. アプリケーション管理ユーザの作成
3. 適切な業界と場所のレコードを作成する
4. 任意の作業: カスタムタブを作成し、ユーザが簡単にアンケートにアクセスできるようにします
5. アンケートをサポートするチェックリストの設定

オブジェクトフィールドおよびページレイアウトの設定

オブジェクトフィールドとページレイアウトを、以下のように変更する必要があります:

• チェックリスト設計オブジェクトで、業界と場所フィールドをオブジェクトフィールドタイプとして追加し、オブジェクトページレイアウトに追加します。
• 処方オブジェクトで、処方質問票フィールドをオブジェクトのページレイアウトに追加します。
• 処方質問票オブジェクトで、業界と場所フィールドをオブジェクトのページレイアウトに追加します。
• 組織の個人オブジェクトで、チェックリスト回答者タイプフィールドをオブジェクトのページレイアウトに追加します。

また、回答者に送信されたインスタンス化済みアンケートすべてをユーザが簡単に表示し、アクセスできるように、処方および処方質問票オブジェクトに　FQ チェックリスト関連のオブジェクトセクションを追加し、セクションにアンケートのラベルを付けることもお勧めします。

アプリケーション管理ユーザを作成します

Vault は、アプリケーション管理ユーザオブジェクトを使用して、供給者Vault へのアクセスをアンケートインスタンスにのみ制限します。Vaultが組織パーソンにPALをメールする場合、関連するアンケートはアプリケーション管理ユーザに割り当てられます。アプリケーション管理ユーザは、該当する組織の個人 (回答者) の代理としてアンケートに回答します。組織の個人は、PAL を介してアンケートにアクセスする場合、Vault でライセンスタイプが割り当てられているかどうかにかかわらず、Vault の任意の領域を表示したりアクセスしたりすることはできません。

Vaultがすべてのチェックリストアンケートインスタンスに関連付ける、単一のアプリケーション管理ユーザレコードを作成する必要があります。アプリケーション管理ユーザを作成する方法:

1. アンケート回答者の新規ユーザアカウントを作成します。セキュリティプロファイルフィールドのPAL FQチェックリスト回答者を選択する必要がありますが、その他の必須項目は名前に対する「アンケート回答者」など、一般的な情報を入力することが可能です。Vaultは、このユーザ用に入力されたメールアドレスにメールを送信しません。
2. 管理者 > 企業管理者 > アプリケーション管理ユーザに進みます。
3. 作成をクリックします。
4. ユーザで、作成した回答者ユーザを選択します。
5. アプリケーションユーザ管理タイプは、PAL FQ チェックリスト回答者を選択します。
6. 保存をクリックします。

業界および場所レコードの作成

チェックリスト設計を特定の業界や場所に向けることができるように、該当する業界と場所のレコードを作成する必要があります。これらの値は、回答者にアンケートを送信する前に、ユーザが選択することができます。例えば、化学業界向けのアンケートを地方で行う場合、以下のようなレコードを作成します：

• 業界: 「化学」
• 場所
  • ”アジア太平洋”
  • “欧州”
  • “NA”

カスタムタブの構成

処方アンケート対象のカスタムタブを設定することで、ユーザは処方質問票レコードに簡単にアクセスし、作成できます。

チェックリストの設定

この記事のすべてのステップが完了した後、処方質問票をサポートするチェックリストを設定する必要があります。チェックリストの設定方法、チェックリストのデザイン、ライフサイクル、アクション、ワークフローの詳細については、処方質問票のチェックリストの設定を参照してください。

制限

処方質問票には以下の制限が適用されます:

• Vaultは、処方レコードに定義されたサプライヤーに関連する組織パーソンが5名以上いる場合、アンケートを送付しません。この制限を増やすには、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
• 処方質問票をインポートするように Vault を設定する場合、コンプライアンス評価オブジェクトでライフサイクルを使用しないでください。

関連権限

標準システム管理者または Vault 所有者のセキュリティプロファイルで、本書に記載されたすべての手順を完了することができます。お使いの Vault がカスタムセキュリティプロファイルを使用している場合、プロファイルに以下の権限が付与されている必要があります: