プロジェクトからのローカル適応生成の設定 (Veeva Claims)

Veeva Claims プロジェクト管理では、ユーザがプロジェクトからローカル適応を作成できるように、いくつかの方法でローカル適応生成を設定できます:

  • ユーザ入力を介してローカル適応を作成するアクションを設定します。これにより、ユーザは、選択した国とクレームの組み合わせに対してローカル適応を作成できます。このアクションは、ユーザアクションとしてのみ設定できます。
  • ユーザがすべての国とクレームの組み合わせに対してローカル適応を作成できるようにするローカル適応の一括作成 (プロジェクト) アクションを設定します。このアクションは、ユーザアクションまたはエントリアクションのいずれかとして設定できます。

設定の概要

プロジェクトからローカル適応を生成するよう Vault を設定するには、以下の手順を行います:

ユーザ入力アクションを介して選択的にローカル適応を作成する設定

ユーザがユーザ入力を介してローカル適応を作成するアクションを選択し、ローカル適応の生成ダイアログで入力を行うとと、Vault は、クレームと国の組み合わせが Vault のローカル適応としてまだ存在せず、ユーザが適切な権限を持っている場合、クレームと国の指定された組み合わせごとに 1 つのローカル適応を生成します。ユーザは、ローカル適応の生成ダイアログで、指定した国のローカル適応として作成するクレームを選択できます。

設定中、ユーザはローカル適応の生成ダイアログで、ユーザ選択用に含めるクレームオブジェクトライフサイクル状態を指摘できます。また、ダイアログの列の見出しとしてユーザに表示するようにクレームフィールドを設定できます。クレームフィールドを追加する順序によって、ダイアログの左から右への列の順序が決まります。以下のオブジェクトフィールドタイプがサポートされます:

  • コンポーネント (ライフサイクル状態向け)
  • 日付
  • ロングテキスト
  • 数字
  • オブジェクト
  • 選択リスト
  • テキスト
  • はい/いいえ

ユーザがプロジェクトから選択した国とクレームの組み合わせでローカル適応を作成できるようにするには、最初に次のことを行う必要があります:

  • ローカル適応の生成タイプのクレーム管理者設定レコードを作成します。
  • ユーザ入力を介してローカル適応を作成するオブジェクトアクションを設定します。このアクションは、プロジェクトに少なくとも 1 つのクレームレコードと少なくとも 1 つの国レコードがプロジェクトに追加されている場合にのみユーザが使用できます。

ユーザ用にローカル適応の選択的な作成を設定するには:

  1. 管理者 > 企業管理者 > クレーム管理者設定に進みます。
  2. 作成をクリックします。
  3. 設定タイプとしてローカル適応の生成を選択します。
  4. 任意の作業: 指示テキストを入力します。これは、ローカル適応の生成ダイアログでユーザに表示されます。
  5. ローカル適応の生成ダイアログにグリッド列として表示する最大 10 個のクレームフィールドの名前 (ラベルではない) を入力します。値はコンマで区切ってください。
  6. ユーザがクレームからローカル適応を作成できるクレームライフサイクル状態の名前 (ラベルではない) をカンマで区切って入力します。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。ライフサイクル状態を指定しない場合、すべてのライフサイクル状態のクレームは、ユーザ選択用に利用可能となります。
  7. 保存をクリックします。
  8. ユーザ入力を介してローカル適応を作成するアクションをプロジェクトオブジェクトに割り当てます。このアクションを「選択的なローカル適応の作成」とラベル付けすることを提案します。
  9. プロジェクトライフサイクルの適切なライフサイクル状態でユーザアクションを設定します。

一括ローカル適応の作成 (プロジェクト) アクションを設定する

ユーザがローカル適応の一括作成 (プロジェクト) アクションを使用して、プロジェクトからすべての国とクレームの組み合わせでローカル適応を一括して生成できるようにするには、最初にプロジェクト一括作成アクション設定タイプのクレーム管理者設定レコードを作成する必要があります。プロジェクト一括作成アクション設定設定タイプの設定では、ローカル適応の作成を可能にするためにクレームを含む必要があるライフサイクル状態を指定できます。プロジェクト一括作成アクション設定タイプのクレーム管理者設定を作成しない場合、すべてのライフサイクル状態のクレームからローカル適応を作成できます。プロジェクト一括作成アクション設定タイプのクレーム管理者設定が存在するが、プロジェクト一括作成アクション設定設定タイプで指定されたライフサイクル状態にクレームがなく、ユーザがローカル適応の一括作成 (プロジェクト) アクションを実行した場合、ローカル適応は作成されません。

プロジェクトからローカル適応を生成するプロセスに関する次の動作をレビューします:

  • ローカル適応 オブジェクトでオブジェクトタイプが有効になっている場合、ローカル適応の一括作成アクションは、デフォルトのオブジェクトタイプに対してのみローカル適応レコードを作成します。
  • ローカル適応 オブジェクトに必須のカスタムフィールドを追加する場合は、必ずデフォルト値を指定してください。

ローカル適応の設定の生成の設定方法：

  1. 管理者 > 企業管理者 > クレーム管理者設定に進みます。
  2. 作成をクリックして、クレーム管理者設定を作成します。
  3. 設定タイプとしてプロジェクト一括作成アクション設定を選択します。
  4. ユーザがクレームからローカル適応を作成できるライフサイクル状態の名前 (ラベルではない) を入力します。複数の値はコンマで区切ります。このフィールドでは大文字と小文字が区別されます。
  5. 保存をクリックします。
  6. プロジェクトオブジェクトにローカル適応の一括作成 (プロジェクト) アクションを割り当てます。
  7. 任意の作業: ローカル適応の一括作成 (プロジェクト) アクションをユーザアクションとして設定します。

ローカル適応のためのステートメント翻訳の自動入力の設定

ユーザがローカル適応を作成した後、ステートメント翻訳の入力アクションを設定すると、ローカル適応のステートメント翻訳を自動的に入力できます。詳しくは、ローカル適応の設定ご覧ください。

ユーザ権限の設定

適切なオブジェクトとオブジェクトフィールドにアクセスするために、以下に示す権限に加え、ユーザに適切な参照と作成の権限が付与されていることを確認する必要があります:

ユーザ入力を介したローカル適応の作成アクション

ユーザ入力を介したローカル適応の作成アクションを実行できるようにするには、ユーザに次の権限が必要です:

  • クレーム、ローカル適応、プロジェクトローカル適応、プロジェクト、クレームプロジェクトジョイン、プロジェクト国ジョイン、および国オブジェクトの許権限を読み取ります。
  • ローカル適応 およびプロジェクトローカル適応 () ) オブジェクトに対する作成権限。
  • ユーザ入力を介したローカル適応の作成オブジェクトアクションに対する実行権限。