プロジェクトにクレームを入力する（Veeva Claims）

Veeva Claims Vaultsのプロジェクト管理に関する管理者の設定によっては、 クレーム を プロジェクトから作成するためのオプションがある場合があります:

• プロジェクトから単一のアクションを使用して、一部の製品およびステートメントの組み合わせにクレームを作成できる場合があります。これを行うには、ステートメントオブジェクトとステートメントライブラリを含むように Vault が設定されている必要があります。
• プロジェクトから単一のアクションを使用して複数のクレームを生成できる場合があります。これを行うには、ステートメントオブジェクトとステートメントライブラリを含むように Vault が設定されている必要があります。
• 既に作成されているクレームを追加、またはプロジェクト内でクレームを新規作成することで、 プロジェクト にクレームを追加することができます。

管理者の設定に応じて、オブジェクト、フィールドおよびセクションのラベルが本文で説明されたラベルとは異なる表示となる場合があります。

選択的なクレームの作成

ステートメント および 製品 の組み合わせが Vault のクレームとしてまだ存在していない場合、Vault は ステートメント および 製品 の特定の組み合わせごとに 1 つのクレームを作成します。 このユーザアクションは、 プロジェクト に 1 つ以上の ステートメント レコードおよび 1 つの 製品 レコードがプロジェクトに追加されている場合のみ使用することができます。

選択的なクレームの作成ダイアログの使用

選択的なクレームの作成 ダイアログは、 選択的クレームの作成 アクションを選択した後に開き、 指定された 製品に クレームを作成するために使用する ステートメント を選択できます。 プロジェクトに追加されたすべての製品は製品フィルタで使用でき、ダイアログを開く際のデフォルトオプションは すべての製品 となります。

ダイアログでは、以下を行うことができます。

• プロジェクトのすべての製品に対するクレームを作成したいステートメントを選択する。
• 製品フィルタを使用して特定製品をフィルタリングし、特定製品に対するクレームを作成したいステートメントを選択する。 このプロセスはすべての製品に繰り返すことができます。

特定製品に選択したステートメント は、製品フィルタから別の 製品 を選択・表示する際にも選択されたままになります。 カウンターで選択されたレコード数は、現在の 製品に選択されたレコードを表示します。

選択的なクレームの作成ダイアログの列はステートメントオブジェクトのオブジェクトフィールドで、管理者によって設定されます。検索ボックスを使用して現在のビューの列にあるテキスト値を検索できますが、数字、日付、はい/いいえ、および通貨フィールドタイプは除きます。製品 フィルタを変更した場合、検索結果はクリアされます。

選択的にクレームを作成する方法

プロジェクトから選択的にクレームを作成するには:

1. プロジェクト タブで、選択的にクレームを作成したい プロジェクト を選択します。
2. ステートメント セクションを展開し、 追加をクリックします。
3. 適切な ステートメントを選択し、OK をクリックします。
4. 製品セクションを展開し、追加をクリックします。
5. 適切な 製品を選択したら、 OK をクリックします。ステートメントと製品の組み合わせは Vault で一意である必要があります。
6. すべてのアクションメニューから選択的クレームの作成を選択します。
7. 以下のいずれかを行います。
   • すべての製品に クレーム を作成するには、 すべての製品 が 製品 フィルタに表示されている際に適切なステートメントを選択します。
   • 特定の 製品 にクレームを作成するには、クレームを作成したい 製品 を 選択してから適切な ステートメント を選択します。クレームを作成したい 製品 ごとにこの手順を繰り返します。
8. 終了したら、継続をクリックします。

クレーム が作成された通知を受領してから、 クレーム セクションを拡張して生成された クレームを表示できます。

クレームの一括作成

Vault に ステートメント が含まれる場合、一度に複数の クレーム を生成することができ、これらはクレームを生成した プロジェクト に自動的に含まれます。 Vault ステートメント、製品、範囲の組み合わせがクレームとしてまだ存在していない場合、ステートメント、製品の組み合わせごとに 1 つのクレームを生成します。

プロジェクトからクレームを一括生成するには:

1. プロジェクト タブで、クレームを生成したい プロジェクト を選択します。
2. ステートメントセクションを展開し、作成をクリックします。
3. 詳細検索アイコンをクリックし、適切な ステートメントを選択します。
4. ドロップダウンで、ステートメントの 範囲 を選択します。 範囲 は、 ステートメント が結合される製品分類レベル (例:ブランド、サブブランド、製品など) を示します。
5. 保存をクリックするか、別のステートメントを追加する場合は保存 + 作成をクリックします。
6. 製品セクションを展開し、追加をクリックします。
7. 適切な 製品を選択したら、 OK をクリックします。ステートメントと製品の組み合わせは Vault で一意である必要があります。
8. すべてのアクションメニューで、クレームの一括作成 (プロジェクト) を選択します。
9. クレーム セクションを展開して生成された クレームを表示します。

プロジェクトへのクレームの追加

既存のクレームを追加するか、新規クレームを作成することによって、プロジェクトにクレームを追加できます。

クレームをプロジェクトに追加するには:

1. プロジェクト タブで、クレームを追加したい プロジェクト を選択します。
2. クレームセクションを展開し、追加をクリックします。
3. 既存の クレーム を追加するには、 クレーム を探して、クレームの隣にある プラス (+) アイコンをクリックします。 検索バーまたはフィルタを使用すると、追加したい クレーム を探しやすくなります。
4. 新規 クレーム を作成して プロジェクト に追加するには、 作成 をクリックし、新規クレームの 詳細 を入力します。
5. プロジェクトへのクレームの追加が完了したら OKをクリックします。