Veeva Claims プロジェクト管理では、プロジェクトからのクレーム生成をいくつかの方法で設定でき、ユーザはプロジェクトにクレームを入力することができます。
- ユーザが選択した ステートメント と 製品 を組み合わせたクレームを作成できるようにする 選択クレームの作成 アクション を設定します。このアクションは、ユーザアクションとしてのみ設定できます。
- ユーザがすべての ステートメント と 製品 を組み合わせたクレームを作成できるようにする クレームの一括作成 アクション を設定します。このアクションは、ユーザアクションまたはエントリアクションのいずれかとして設定できます。
設定の概要
プロジェクト から クレーム を生成するよう Vault を設定するには、以下の手順を行います:
- ユーザ入力 アクション を介してクレームを選択的に作成する設定をする
- クレームの一括作成 アクションを設定する
- ユーザ権限の設定
ユーザ入力アクションを介してクレームを選択的に作成する
ユーザが ユーザ入力を介してクレームを選択的に作成する アクションを選択し、 選択クレームの作成 ダイアログで入力すると、Vault で クレーム として ステートメント と 製品の組み合わせがまだ存在せず、ユーザに適切な権限がある場合、Vault は ステートメント と 製品 の指定された組み合わせごとに 1 つのクレームを生成します。 ユーザは、 選択クレームの作成 ダイアログで、指定した製品の クレームと して作成するステートメントを選択できます。ダイアログの列の見出しとしてユーザに表示するようにステートメントフィールドを設定できます。ステートメントフィールドを設定する順序によって、ダイアログの左から右への列の順序が決まります。以下のオブジェクトフィールドタイプがサポートされます:
- コンポーネント (ライフサイクル状態向け)
- 通貨
- 日付
- ロングテキスト
- ルックアップ
- 数字
- オブジェクト
- 選択リスト
- テキスト
- はい/いいえ
ユーザがプロジェクトから選択した ステートメント と 製品 の組み合わせのクレームを作成できるようにするには最初に次のことを行う必要があります:
- ユーザ入力を介してクレームを作成するレコードアクションを設定します。 このアクションは、プロジェクトに少なくとも 1 つの ステートメント レコードと少なくとも 1 つの 製品 レコードがプロジェクトに追加されている場合にのみユーザが使用できます。
- プロジェクトライフサイクルで指定されたライフサイクル状態でのユーザアクションとして、ユーザ入力を介してクレームを作成するアクションを設定します。
ユーザ用に クレーム の選択的な作成を設定するには:
- ユーザ入力を介してクレームを作成するアクションをプロジェクトオブジェクトに割り当てます。すべてのライフサイクル状態で有効を選択しないでください。このアクションには「選択的クレームの作成」というラベルを付けることをお勧めします。
- プロジェクトライフサイクルの適切なライフサイクル状態でユーザアクションを設定し、以下を指定します。
- 任意の作業: 指示テキストを入力します。これは、ユーザに対してクレームの選択的な作成ダイアログに表示されます。
- クレームの選択的な作成ダイアログにグリッド列として表示する最大 10 個のステートメントフィールドの名前 (ラベルではない) を入力します。値はコンマで区切ってください。
- アクションラベルを入力します。このアクションには「選択的クレームの作成」というラベルを付けることをお勧めします。
クレームの一括作成アクション
ユーザがプロジェクトに自動的に含まれる複数のクレームを生成できるようにするには、Vault の設定に ステートメント オブジェクトを含める必要があります。 ユーザがプロジェクトからクレームを一括で生成できるようにするには、 クレームの一括作成 アクションを設定する必要があります。Vault ステートメント、製品、範囲の組み合わせがクレームとしてまだ存在していない場合、ステートメント、製品の組み合わせごとに 1 つの クレーム を生成します。 範囲は 製品分類 選択リストで定義され、ユーザは、例えば、製品、ブランド、またはサブブランド分類のステートメントと製品の組み合わせのクレームを作成するかどうかを定義できます。 製品分類選択リストの値を定義することができます。
プロジェクトから クレーム を生成するプロセスに関する次の動作をレビューします:
- 作成プロセスはユーザの権限に従い、ユーザは読み取りおよび編集権限を持つレコードに対してのみ表示・作成ができます。
- 作成プロセスは、ステートメント範囲が製品の製品分類と一致する場合にのみクレームを作成します。
- ステートメント に 範囲 が指定されていない場合、作成プロセスは製品ごとに 1 つの クレーム を作成します。
- クレーム オブジェクトでオブジェクトタイプが有効になっている場合、 クレームの一括作成 (プロジェクト) アクションは、デフォルトのオブジェクトタイプに対してのみ クレーム レコードを作成します。
- ローカル適応 オブジェクトに必須のカスタムフィールドを追加する場合は、必ずデフォルト値を指定してください。
クレームの一括作成レコードアクションを設定するには:
ユーザ権限の設定
以下に説明する権限に加えて、適切なオブジェクトとオブジェクトフィールドにアクセスするための適切な参照と作成の権限がユーザに付与されていることを確認する必要があります:
ユーザ入力を介したクレームの作成アクション
ユーザ入力を介したクレームの作成アクションを実行できるようにするには、ユーザに次の権限が必要です:
- 製品、 ステートメント、 プロジェクトステートメント、および プロジェクト製品ジョイン オブジェクトに対する読み取り権限。
- クレーム オブジェクトと クレームプロジェクトジョイン オブジェクトに対する作成 権限。
- 次のフィールドに対する編集権限。
- クレーム プロジェクトジョイン オブジェクト: クレーム フィールドおよび プロジェクト フィールド。
- クレーム オブジェクト: ステートメント ID フィールドおよび 製品 フィールド。
- ユーザ入力を介したクレームの作成オブジェクトアクションに対する実行権限。