消费品行业的品牌经理通常致力于新产品开发、产品线延伸或包装刷新等计划。提议、证明、审查和批准产品市场营销声明是这些计划的子活动。
Veeva Claims 使品牌经理能够启动与项目中特定计划相关的项目和组声明，以便关键研发、法规或法律利益相关者可以将相关声明作为一个整体进行跟踪和处理。在项目中，用户可以生成多个声明记录和多个本地适应。在最终完成项目之前，您可以查看并移除任何不相关的语句、声明和本地适应。
项目管理引入了项目经理应用程序角色，该角色可分配给项目，并接收有关项目分配和重新分配的电子邮件及 Vault 通知。
对象、字段和节段标签可能与本文中提及的标签不同，具体取决于管理员的配置。
查看项目
您可以在项目选项卡下访问所有项目的列表。要查看单个项目的详细信息页面，请单击其名称。要查看项目中的所有声明，请展开声明节段。
搜索和筛选
您可以使用搜索栏从项目标签页中搜索项目。项目标签页默认显示所有项目。您可以添加筛选器或创建自定义视图来限制显示的项目类型。
创建项目
项目在 Vault 中作为对象记录进行管理。您可以创建新的项目记录，也可以克隆现有的项目记录。
新建项目
要新建项目，请执行以下操作：
- 从项目标签页中，单击创建。
- 输入名称。
- 可选：在下拉菜单中，选择项目类型。
- 可选：指定项目经理。这是将管理项目的人员。
- 可选：输入项目描述。
- 可选：选择到期日期。
- 单击保存；如要创建另一个项目，请单击保存并创建。
您也可以通过复制现有项目记录来创建新项目。复制自其他项目的项目记录包括叫作复制自项目的只读、不可编辑字段。此字段用于标识新项目生成来源的记录。
克隆现有的项目
您可以使用克隆项目操作克隆项目。此操作允许您动态深度复制（或“克隆”）现有项目，并从现有项目中指定要在新项目中引用的相关记录组。克隆项目记录时，Vault 会执行以下操作：
- 复制项目记录，并在新记录的项目名称中包含“[所克隆记录的项目名称] 副本”。作为一项最佳实践，请确保在克隆之后修改新项目记录的项目名称。
- 为指定的记录组创建新的连接记录，例如声明、本地适应、国家/地区、产品和声明。
- 排除与现有项目相关的任何子记录，例如项目评论。
- 根据管理员的配置，Vault 可能不会为处于特定生命周期状态的记录创建连接。在这种情况下，这些记录不会加入到新项目中。
克隆自其他项目的项目记录包括叫作复制自项目的只读、不可编辑字段。此字段用于标识新项目生成来源的记录。
注意：克隆过程遵循您的权限，并且只让您查看和复制您具有读取和编辑访问权限的记录。
如何克隆项目
要克隆现有项目：
- 导航到适当的项目记录。
- 从所有操作菜单中，单击克隆项目。
- 选择要克隆到新项目的节段（记录组）。根据管理员的配置，在您选择声明或本地适应节段后，可能会自动选择某些节段。
- 单击克隆项目。
- 收到通知后，导航到新创建的项目记录。
- 单击编辑。
- 修改新记录的项目名称。
- 单击保存。
使用声明填充项目
创建项目后，您可以使用声明填充项目。有关更多详细信息，请参阅使用声明填充项目。
从项目中创建本地适应
创建项目后，您可以从项目中创建本地适应。有关更多详细信息，请参阅从项目中创建本地适应。
使用项目层次结构查看器
如果由管理员配置，您可以从项目记录使用项目层次结构查看器。查看器允许您可视化项目的层次结构并与之交互，以便您可以查看项目上下文中的所有相关记录，以进行知情的评估。
请参阅使用项目层次结构查看器，了解更多详细信息。
向项目添加评论
您可以为单个或多个项目添加项目评论，以捕获有关每个项目的讨论和决定。根据管理员的配置，您可能还可以在评论主题中回复单个评论，并查看对项目的所有评论的回复。您可以在评论中提及用户，这些用户将收到电子邮件和 Vault 通知。项目评论中的用户提及不包括在 Vault 摘要电子邮件中（如果配置）。
您只能删除自己创建的评论，但不能删除有回复的评论。
向项目添加评论
要向项目添加评论，请执行以下操作：
- 从项目标签页中，选择要向其添加评论的项目。
- 展开项目评论节段，然后单击创建。
- 输入一个评论。
- 可选：输入“@”键或“+”键以显示用户列表，然后选择要提及的用户。
- 单击保存，或者单击保存 + 创建以创建另一个项目评论。
为多个项目添加评论
要使用批量对象记录操作将一个评论添加到多个项目：
- 导航到项目标签页。
- 可选：设置其他的筛选器，以缩小要为其添加评论的项目的列表。您可以一次性为最多 1,000 个项目添加评论。
- 从所有操作菜单中，选择用于对所有记录执行批量操作的选项。
- 在优化选择页面上，查看所选记录的列表，并清除不希望为其添加评论的任何项目的复选框。
- 单击下一步。在选择操作（步骤 2）页面上，选择管理记录节段中的记录操作。
- 单击下一步。
- 在选择记录操作（步骤 3）页面上，选择批量项目评论。操作标签会表明多少个记录会受到影响。如果您的管理员将此操作配置为只应用于处于特定生命周期状态的记录，Vault 会自动排除您选择的未处于适当生命周期状态的任何记录。
- 单击下一步。
- 在详细信息（步骤 4）页面上，输入您的评论。
- 可选：输入“@”键或“+”键以显示用户列表，然后选择要提及的用户。
- 单击下一步。
- 在确认页面上，查看更改摘要，然后单击完成。当 Vault 完成项目评论创建之后，您将收到一封电子邮件和一个 Vault 通知，告知您此操作成功完成还是出现了任何错误。此操作每创建 500 个新的项目评论，您在评论中提及的任何用户都会收到一 (1) 封电子邮件和一 (1) 个通知。
回复项目评论
要查看和回复项目评论：
- 从项目标签页中，选择要向其查看和回复评论的项目。
- 展开项目评论节段，查看所有评论。
- 单击插入符号 (>) 图标以展开评论主题并查看所有回复。
- 将鼠标悬停在显示更多上，可以查看任何超过 400 个字符的评论的全文。
- 单击顶部评论回复。
- 输入一个评论。
- 可选：输入“@”键或“+”键以显示用户列表，然后选择要提及的用户。
- 单击保存。
您的回复会被添加到评论主题的顶部。评论回复在每个根评论下按照从最新到最早的顺序列出。如果项目的评论和回复超过 500 条，Vault 不会在项目评论节段显示任何评论。
从项目中移除语句和相关记录
您可以使用从项目中移除语句和相关记录操作，从项目中移除语句、声明和本地适应，这样即可在最终完成项目之前快速清理项目。当在项目记录上执行此操作时，Vault 会在从项目中移除语句和相关记录页面上的单独网格节段中，显示与此项目相关的所有语句、声明和本地适应，使您能够在一个位置轻松查看所有记录。每个节段可显示最多 500 个记录。如果存在 500 个以上的记录，Vault 将不会在此节段中列出任何记录，而是显示一条消息，表明存在的项过多。
当移除特定的语句时，您还有机会选择移除特定的相关声明和本地适应。此外，您还可以保留语句，并只从项目中移除所选的声明和本地适应。
如何移除语句、声明和本地适应
要从项目中移除语句、声明和本地适应：
- 导航到适当的项目记录。
- 从所有操作菜单中，选择从项目中移除语句和相关记录。根据管理员的配置，此操作可能只在项目处于特定生命周期状态时可用。
- 在从项目中移除语句和相关记录页面上，查看选择要移除的项目语句节段中与此项目相关的语句。在此页面上的每个节段中，您可以使用搜索栏筛选相关记录的列表。
- 在选择要移除的项目语句节段中，选择要移除的项目语句。
- 可选：选中移除语句复选框，以移除您选择的所有项目语句，或者清除此复选框，以保留项目语句并只移除您选择的声明和本地适应。
- 单击查看相关记录，以查看与您选择的项目语句相关的所有声明和本地适应。
- 可选：展开选择要移除的项目语句节段，以查看您的选择并进行任何必要的更改。如果更改了您的初始选择，Vault 将隐藏相关记录节段，您必须再次单击查看相关记录，才能查看相关记录节段。
- 可选：在选择要移除的相关声明节段中，选择要从此项目中移除的声明。
- 可选：在选择要移除的相关本地适应节段中，选择要从此项目中移除的本地适应。
- 选择所有要从项目中移除的所有相关记录之后，单击继续。
当 Vault 移除您选择的语句、声明和本地适应之后，您将收到一封电子邮件和一个 Vault 通知。此通知会向您告知移除成功还是失败，并详细说明 Vault 移除了哪些记录。
项目生命周期
项目使用项目对象生命周期，并包括以下标准状态：
- 新建：项目的初始状态。
- 进行中：项目中的声明处于审批的各个阶段。
- 已完成：项目内的所有声明都已获得批准。
管理员可以添加其他自定义状态，以满足组织的需求。