配置声明管理 (Veeva Claims)

Veeva Claims 为法律和法规团队提供了一种标准化方式，可用于管理组织如何在消费品行业请求、制定、审查、批准以及在需要时撤回产品声明。声明管理将证明文档以及法律和法规批准集中在一个位置，让用户能够一目了然地查看您的组织在市场上的所有声明。

作为声明管理的一部分，Veeva Claims 使组织能够创建所需消息的语句库，以便在创建声明时使用这些语句。语句是独立的所需消息，例如“100% 有机”。语句不与产品绑定。有了语句库，用户就可以通过选择语句和要应用所选语句的产品来快速创建声明。声明是关于特定产品的语句。

声明管理对象

Veeva Claims 使用下列核心对象来支持声明管理：

  • 语句 (statement__v)：此对象代表以指定的语言显示的独立所需消息。
  • 声明 (claim__v)：此对象代表单个声明，并包含与语句、脚注（细则）和要应用声明的产品相关的信息。
  • 本地适应 (local_adaptation__v)：此对象代表声明记录的适应（针对不同的国家/地区进行了调整）。
  • 声明国家/地区联合 (claim_country__v)：此对象联合声明和国家/地区对象，并允许将声明与批准使用声明的多个国家/地区关联。
  • 声明市场营销渠道联合 (claim_marketing_channel__v)：此对象联合声明和市场营销渠道对象，并允许声明与多个市场营销渠道关联。
  • 翻译 (translation__v)：此对象代表不同语言的声明翻译。
  • 产品 (product__v)：此对象代表产品。尽管一个产品可以拥有多条声明记录，但一条声明记录只能属于单个产品。这是因为证明是在每个产品的基础上进行的。如果多个产品使用同一声明，您可以使用相同的语句创建单独的声明记录。
  • 证明 (substantiation__v)：此对象代表非文档证明内容。
  • 声明证明联合 (claim_substantiation__v)：此对象联合声明和证明对象，并允许声明与多个证明记录关联。
  • 声明评论 (claim_comment__v)：此对象代表特定声明上的评论。
  • 评论 (comment__v)：该对象代表对非声明或项目的特定对象记录的评论，或对特定的本地适应或包装副本的评论回复。

配置概述

要配置 Vault 以使用声明管理功能，需执行以下步骤：

配置声明管理对象

Veeva Claims 让您能够通过以下操作，编辑对象并添加至您的应用程序数据模型：自定义标准对象、创建自定义对象，以及配置对象关系。您还可以使用生命周期和工作流选项配置业务规则。

配置语句

作为语句配置流程的一项要求，您必须创建类型为声明层设置的声明管理设置记录。配置声明层设置设置类型会在 Vault 配置中启用声明对象层，这让用户能够（在使用记录填充语句库后）通过从语句库选择现有语句来创建声明。

要配置语句：

  1. 导航到管理 > 业务管理员 > 声明管理设置。
  2. 单击创建。
  3. 对于设置类型，选择声明层设置。
  4. 选择启用第三层（语句）。
  5. 单击保存。

配置自引用语句

我们建议使用以下配置，以便用户能够利用自引用语句来存储翻译或方言变体。通过使用自引用语句，可以将翻译的语句与一 (1) 个全局父语句绑定。全局语句可以使用任何语言；但是，我们建议在 Vault 中为所有全局语句使用一 (1) 种语言。

要配置自引用语句：

  1. 在所有语句页面布局上编辑列，以包含语句语言 (statement_language__v) 字段的列。
  2. 配置语句 (statement__v) 对象页面布局，以包含语句语言 (statement_language__v) 和全局语句 (global_statement__v) 字段。
  3. 配置语句 (statement__v) 对象页面布局，以包含相关对象节段和相应的标签，例如“翻译的语句”。选择语句对象本身作为相关对象。
  4. 审查国家/地区语言 (country_language__v) 选项列表中的值，并根据需要添加值。用户在创建语句时从此选项列表中选择语言值。

配置声明证明

Veeva Claims 允许用户为每个声明添加证明，以提供声明有效性证明。

配置声明对象页面布局

您必须配置声明对象页面布局，以包含一个证明相关对象节段，用户才能为声明添加证明。

配置批量证明

使用为声明提供证明操作，用户可以将一个证明记录添加到多个声明，以便为声明提供证明。您可以在声明对象上将此操作配置为记录操作。当用户执行为声明提供证明批量对象记录操作时，Vault 会使用证明用户输入对象收集用户的证明选择。当用户完成此操作时，对于用户为其添加了证明的每个声明，Vault 将创建临时批量证明用户输入记录。随后，Vault 会为用户选择的每个声明创建新的声明证明联合记录。

您也可以配置批量证明用户输入对象页面布局，以自定义用户在执行为声明提供证明操作时看到的详细信息（步骤 4）页面。建议移除或隐藏除选择证明以外的所有字段。

配置声明评论

Veeva Claims 允许用户将声明评论添加到单个和多个声明记录。您还可以配置 Vault，允许用户对声明记录的个别评论进行回复，以便在评论主题中捕捉关键的决定和讨论。用户可以在评论中提及其他活动用户，被提及的用户将收到电子邮件和 Vault 通知。声明评论中的用户提及不包括在 Vault 摘要电子邮件中（如果配置）。用户只能编辑和删除自己创建的评论。

配置声明对象页面布局

您可以配置声明对象的页面布局，以支持评论，无论用户是否能够回复评论主题。不要同时配置这两个选项。

带评论主题的声明评论

为了允许用户对声明记录的评论主题进行回复，您必须配置声明对象的页面布局，以包括带有滑块 (Slider Icon) 图标的评论控件部分，以便用户可以添加和回复对声明的评论。该部分最多显示一条声明的 500 条评论。如果您的业务需求需要超过 500 条评论，我们建议配置不带评论主题的评论。

当用户向声明评论添加第一条回复时，Vault 会自动创建一条新的声明主题记录，将所有声明评论的回复归入用户回复的根声明评论。声明主题记录是系统管理的，不能修改。

不带评论主题的声明评论

您必须配置声明对象页面布局，以包含一个声明评论相关对象节段，用户才能为项目添加评论。这种配置不允许用户回复评论。

配置批量声明评论

批量声明评论操作允许用户将一个评论添加到多个声明记录。当用户执行批量声明评论批量对象记录操作时，Vault 会使用批量评论用户输入对象收集用户的评论，并为用户为其添加了评论的每个声明创建临时批量评论用户输入记录。随后，Vault 会为用户选择的每个声明创建新的声明评论记录。

您必须进行以下更改，以支持批量声明评论：

  • 在声明对象上，配置批量声明评论操作作为一个记录操作。
  • 配置批量评论用户输入对象页面布局。此对象支持在声明和项目上进行批量评论，并在用户为声明和项目批量添加评论时在详细信息（步骤 4）页面上向用户显示。
    • 从对象页面布局中，移除评论 (comment_body__v) 长文本字段。
    • 添加评论 (bulk_comment_control__c) 控制字段（通过使用滑块 (Slider Icon) 图标）。
    • 可选：移除或隐藏任何非必要字段。建议隐藏除评论 (bulk_comment_control__c) 字段以外的所有字段。

配置对象评论

您可以在 Vault 中配置对象，以允许任何标准 (__v) 或自定义 (__c) 对象的评论。您也可以配置 Vault，允许用户回复本地适应和包装副本对象的评论主题。要在对象上配置评论，您必须配置对象，然后创建声明管理设置，最后配置对象页面布局。

对象评论中的用户提及不包含在任何已配置的 Vault 摘要电子邮件中。用户只能编辑和删除自己创建的评论。

配置对象

您必须配置评论对象以支持对象的评论。为了允许用户回复本地适应和包装副本对象的评论主题，您还必须配置评论主题对象。

配置评论对象

您必须配置评论对象：

  1. 导航至管理 > 配置 > 对象 > 评论。
  2. 在对象类型标签页中，创建并保存对象类型及相应标签，例如：“包装副本评论”。
  3. 在字段标签页中，创建一个对象类型的自定义字段，该字段会引用您要为其配置评论的对象。
  4. 在对象类型标签页中，单击操作菜单并选择编辑对象类型字段。
  5. 通过在相应对象类型的列中选择自定义字段，使新的自定义字段可用于您要为其配置评论的对象，然后单击保存。
  6. 单击保存。
  7. 对配置评论的每个对象重复这些步骤。

配置评论主题对象

为了允许用户回复本地适应和包装副本对象的评论主题，您还必须为每个对象配置评论主题对象：

  1. 导航至管理 > 配置 > 对象 > 评论主题。
  2. 在详细信息选项卡上，确保选中启用对象类型复选框。
  3. 在对象类型标签页中，创建并保存对象类型及相应标签，例如：“包装副本评论主题”。
  4. 在字段标签页中，创建一个对象类型的自定义字段，该字段会引用您要为其配置评论回复主题的对象。
  5. 在对象类型标签页中，单击操作菜单并选择编辑对象类型字段。
  6. 通过在相应对象类型的列中选择自定义字段，使新的自定义字段可用于您要为其配置评论主题的对象。
  7. 单击保存。

创建声明管理设置

您必须为您要配置评论的每个对象创建声明管理设置。

  1. 导航到管理 > 业务管理员 > 声明管理设置。
  2. 单击创建。
  3. 选择评论设置作为设置类型。
  4. 在评论对象类型名称字段中，输入您要为评论对象创建的对象类型的名称（而非标签）。
  5. 在对象引用字段名称字段中，输入您为评论对象创建自定义字段的适用名称（而非标签）。
  6. 单击保存。
  7. 如果您正在创建一个声明管理设置，以支持本地适应或包装副本对象的评论主题。
    • 在主题对象类型名称字段中，输入您要为评论主题对象创建的对象类型的名称（而非标签）
    • 在主题引用字段名称字段中，输入您为评论主题对象创建适用的自定义字段的名称（而非标签）。
  8. 单击保存。

配置对象页面布局

您必须根据对象是否支持评论主题，以不同方式配置对象的页面布局。目前，Vault 只支持本地适应和包装副本对象的评论主题，您可以在这些记录上配置用户回复评论主题的功能，也可以不配置。

不带评论主题的评论的页面布局

为不支持评论主题的对象配置评论，或为不支持用户回复评论主题的本地适应或包装副本配置页面布局。

  1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > [对象] > 页面布局 > [页面布局]。
  2. 为评论对象添加相关对象节段。
  3. 在标准 VQL 字段，输入筛选条件，将记录限制在您为评论对象配置的适用的自定义对象类型。例如：object_type__vr.api_name__v = 'pack_copy_comment__c'。

关于本地适应和包装副本的评论主题的页面布局

要配置本地适应和包装副本对象页面布局，使用户能够回复评论。

  1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > [对象] > 页面布局 > [页面布局]。
  2. 将带有滑块 (Slider Icon) 图标的评论控制节段添加到对象页面布局。
  3. 在评论对象类型字段中，输入您要为评论对象创建的对象类型的名称（而非标签）。
  4. 单击保存。

当用户对本地适应或包装副本记录的评论添加第一条回复时，Vault 自动创建一条新的评论主题记录，将所有的评论回复归入用户回复的根评论。评论主题记录是系统管理的，不能修改。

此配置可最多显示本地适应或包装副本对象记录的 500 条评论。如果您的业务需求需要超过 500 条评论，或者您不想在本地适应和包装副本对象上允许评论主题，我们建议为这些对象配置不带评论主题的评论。

配置本地适应

更多详细信息，请参阅配置本地适应。

配置产品线延伸

产品线延伸让用户能够将声明从一 (1) 个产品复制到另一个产品，以在另一个产品需要使用同一组声明的情况下提高效率。您可以配置将声明复制到其他产品操作，以便用户可以将声明从一 (1) 个产品复制到另一个产品。

查看以下有关从声明来源集复制到声明目标集的过程的行为：

  • 如果声明具有选中了值必须唯一和用户必须始终输入值（必填）的字段，复制过程将不会复制记录。如果您希望 Vault 在用户创建产品线延伸时复制必填自定义字段，请不要选中值必须唯一复选框。
  • 如果声明具有选中了值必须唯一，但未选中用户必须始终输入值（必填）的字段，复制过程将复制记录，而不会复制该字段；但是，如果唯一但并非必填的字段设置为对象类型的必填字段，则复制过程不会复制该对象类型的记录。
  • 仅当在对象类型中启用了字段时，才会为该对象类型中的记录复制字段。
  • 复制过程遵循发起操作的用户的权限，仅允许用户查看和复制其具有读取和编辑访问权限的记录。

要配置产品线延伸，请执行以下操作：

  1. 导航到管理 > 配置 > 对象 > 产品。
  2. 在操作标签页中，单击创建。
  3. 在创建操作对话框中，选择批量复制声明。
  4. 单击继续。
  5. 可选：入口操作的描述。
  6. 单击保存。

声明管理生命周期

Veeva Claims 包含以下对象生命周期：

  • 声明生命周期：新创建的声明始于已提议生命周期状态。如果 Vault 包括包装副本，则可以选择配置自动创建元素操作，作为声明生命周期的入口操作。
  • 语句生命周期：新创建的语句始于草稿生命周期状态，并拥有其他状态：使用中和已拒绝。只有当 Vault 的配置包含一个语句库时，此生命周期才可用。
  • 证明生命周期：新创建的证明始于草稿生命周期状态，并拥有其他状态：已批准和已拒绝。

您可以将自定义生命周期状态添加到任何这样的生命周期，以满足组织的需求。

声明工作流

声明生命周期包含以下标准工作流：

  • 声明证明开发工作流发送提供声明证明的任务，并在状态更改为声明开发完成或证明不可用（如果没有找到支持性证据）时结束。
  • 声明审查工作流 — 发送审查任务以在批准前评估声明并提供反馈。如果审查者按原样接受声明，则声明更改为审查完成状态。审查者还可以要求更改声明，这会将声明状态更改为修订并重新提交。
  • 声明批准工作流发送任务以对声明进行最终批准。当工作流成功完成时，声明以已批准状态结束。审批者还可能会拒绝声明，这会让声明以已拒绝状态结束。

您可以自定义标准工作流，也可以创建自定义工作流。如果 Vault 包括包装副本，则可以选择配置自动创建元素操作作为声明批准工作流或自定义工作流的工作流系统步骤。

配置批量用户输入对象清除作业

批量用户输入对象清除作业会在作业运行之前删除已从批量声明评论和证实声明中创建 24 小时以上的临时用户输入记录。

您可以配置作业计划，以使其在特定的时间运行。建议将此作业安排为每天运行一次。此作业还删除了与项目和包装副本有关的临时用户输入记录。

配置用户权限

除了以下概述的权限外，您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限：

声明证明

用户必须对证明和声明证明联合对象拥有创建权限。要将一个证明批量添加到多个声明，用户还必须拥有应用程序：对象：批量操作权限，才能执行此批量操作。

关于声明的评论

用户必须拥有以下权限才能创建和回复声明评论。

  • 对于声明对象：创建权限。
  • 对于声明评论对象：在声明和评论字段上创建权限和编辑权限。要回复评论，用户还必须拥有是否为根评论和主题评论字段的编辑权限。

要将评论批量添加到多个声明，用户必须对批量评论用户输入对象上的评论 (comment_body__v) 字段拥有编辑权限。用户还必须拥有应用程序：对象：批量操作权限，才能执行此批量操作。

要在评论中使用提及，用户必须具有用户对象的读取权限和以下用户对象字段权限的读取权限：

  • ID
  • 名字
  • 姓氏
  • 用户名
  • 状态

关于对象的评论

用户必须有以下权限才能在指定对象上创建评论。

  • 对于您配置了评论的对象：创建权限。
  • 对于评论对象：在声明和评论字段上创建权限和编辑权限。要回复对本地适应和包装副本记录的评论，用户还必须在评论主题、评论类型和是否为根评论等字段上有编辑权限。

您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文章中的所有步骤。如果 Vault 使用自定义安全配置文件，则您的配置文件必须授予以下权限：

类型权限控制
安全配置文件管理员：配置：对象：创建、编辑能够创建和修改对象。
安全配置文件管理：配置：对象生命周期：创建、编辑能够创建和修改对象生命周期。
安全配置文件管理：配置：对象工作流：创建、编辑能够创建和修改工作流。