VEEVA Claims 项目层次结构查看器允许用户可视化项目及其声明和本地适应记录的层次结构,以便他们可以在上下文中查看所有相关记录并做出明智的评估。用户可以添加筛选器来调整查看器中显示的项目相关记录的范围。
关于筛选器
用户可以对项目详细信息页面上的查看器应用筛选器,以缩小配置为列标题的任何项目、声明或本地适应对象字段的显示记录范围。层次结构查看器显示作为地点 (country__v) 对象或产品
(product__v) 对象的对象引用字段
的任何字段的预筛选值,例如:
- 声明>产品
- 本地适应>国家/地区
这些预筛选的值确保用户可以选择的可用值仅包括链接到项目记录的国家/地区和产品。任何筛选器中可供用户选择字段值的记录数限制为 100 条记录。
配置概述
要配置 Vault 以使用项目层次结构查看器,需执行以下步骤:
配置对象页面布局
您必须为以下对象的对象页面布局添加层次结构控制节段,用户才能浏览项目的层次结构:
- 项目 (
project__v
) - 声明 (
claim__v
) - 本地适应 (
local_adaptation__v
)
如果您未在所有列出的对象上配置该节段,用户将无法浏览层次结构的记录详细信息页面。例如,如果您选择仅在项目对象上而不在声明对象上配置层次结构节段,并且用户从项目的详细信息页面单击查看器中的声明记录,用户无法继续在所选声明的详细信息页面上浏览项目的层次结构。
作为最佳实践,请确保在所有列出的对象上以相同的顺序为以下选项配置相同的字段:
- 显示项目列
- 显示声明列
- 显示本地适应列
配置相同的字段可以确保用户浏览层次结构时,查看器中的列在项目、声明和本地适应对象记录详细信息页面上保持一致。
配置层次结构节段
要为每个对象的页面布局配置层次结构节段:
- 导航到相应对象的页面布局。
- 单击编辑。
- 单击添加节段,然后选择层次结构控制节段(通过使用滑块 () 图标)。
- 可选:输入节段标签。
- 可选:在仅在这些生命周期状态下显示该节段字段中,选择一 (1) 个或多个生命周期状态。只有当对象使用生命周期时,才会显示此选项。
- 可选:输入节段帮助内容,向用户提供任何相关信息。帮助内容显示在节段标签下方。
- 最多选择十 (10) 个受支持的项目字段来显示项目列。拖放这些字段,以确定列向用户显示的列顺序。
- 最多选择十 (10) 个受支持的声明字段来显示声明列。拖放这些字段,以确定列向用户显示的列顺序。
- 选择最多十 (10) 个受支持的本地适应字段,以显示本地适应列。拖放这些字段,以确定列向用户显示的列顺序。
- 可选:默认情况下选择展开节段。
- 单击完成。
- 单击保存。
支持的字段
Vault 在显示 [对象] 列字段中支持以下对象字段类型:
- 组件(用于生命周期状态)
- 日期
- 数字
- 对象
- 对象引用
- 选项列表
- 文本/长文本
- 是/否
- 查找(只要该类型属于上面列出的受支持类型)
显示 [对象] 列字段始终包含名称 (name__v
) 字段作为第一列。
配置用户权限
您必须确保用户拥有有权访问相应对象和对象字段的安全配置文件,以便查看对象详细信息页面上的层次结构节段,包括对声明项目连接 (claim_project_join__v) 对象和项目本地适应连接
(project_local_adaptation__v) 对象的读取
权限。
此外,用户必须对项目 (project__v
)、声明 (claim__v
) 和本地适应 (local_adaptation__v
) 对象具有字段级权限,才能在查看器中查看所有配置的列。
了解筛选器权限
预筛选字段值的列表被拉入层次结构查看器。查看有关预筛选字段值的以下详细信息:
- 对产品 (product__v) 对象没有
读取
权限的用户将继续查看产品 ID (name__v
) 值,其中产品 (product__v
) 链接到他们具有相应权限的声明 (claim__v
) 记录。 - 对项目产品连接 (project_product_join__v) 对象没有
读取
权限的用户将查看产品 ID (name__v
) 值,其中产品 (product__v
) 链接到他们具有相应权限的声明 (claim__v
) 记录。 - 对项目国家/地区连接 (project_country_join__v) 对象没有
读取
权限的用户将查看地点 (country__v
) 值,其中地点 (country__v
) 链接到他们具有相应权限的本地适应 (local_adaptation__v
) 记录。 - 对声明 (claim__v) 对象的
产品
(product__v) 字段或本地适应
(local_adaptation__v) 对象的地点
(country__v) 字段没有读取
权限的用户无法查看层次结构查看器中的产品 (product__v
) 或地点 (country__v
) 字段列 ,并且无法为这些字段选择筛选器或查看预筛选的字段值。
相关权限
您可以使用标准系统管理员或 Vault 所有者安全配置文件完成本文中的所有步骤。如果您的 Vault 使用自定义安全配置文件,则您的配置文件必须授予以下权限:
- 您必须拥有管理员:配置:对象:创建、编辑权限,才能创建和修改 Vault 对象。
- 您必须具有管理员:权限集:读取、创建、编辑权限才能更改用户的权限集。