使用 VEEVA Claims 项目管理,您可以通过多种方式从一个项目中配置声明生成,以使用户能够为项目填充声明

  • 配置创建选择性声明操作,允许用户为所选语句产品组合创建声明。您仅可将此操作配置为用户操作。
  • 配置批量创建声明操作,这允许用户为所有语句产品组合创建声明。您可以将此操作配置为用户操作或入口操作。

配置概述

要配置 Vault 以从项目生成声明,需执行以下步骤:

“通过用户输入选择性创建声明”操作

当用户选择通过用户输入选择性创建声明操作,然后在选择性创建声明对话框中提供输入时,Vault 会为每个指定的语句产品组合生成一 (1) 个声明,前提是语句产品组合尚未作为声明存在于 Vault 中且用户拥有适当的权限。用户可以在选择性创建声明对话框中选择要作为指定产品的声明创建的语句。您可以配置语句字段,在对话框中作为列标题向用户显示。配置语句字段的顺序决定了列在对话框中从左到右的顺序。支持以下对象字段类型:

  • 组件(用于生命周期状态)
  • 货币
  • 日期
  • 长文本
  • 查找
  • 数字
  • 对象
  • 选项列表
  • 文本
  • 是/否

为了让用户能够从项目中为所选语句产品组合创建声明必须先执行以下操作:

  • 配置通过用户输入创建声明记录操作。仅当项目将至少一 (1) 条语句记录和至少一 (1) 条产品记录添加到项目时,该操作才对用户可用。
  • 通过用户输入创建声明操作配置为对项目生命周期中指定生命周期状态的用户操作。

要为用户配置选择性创建声明,请执行以下操作:

  1. 通过用户输入创建声明操作分配项目对象。不要选择在所有生命周期状态下可用。建议将此操作标记为“创建选择性声明”。
  2. 针对项目生命周期的适当生命周期状态配置用户操作,并指定以下内容:
    • 可选:输入教学文本。此信息会在选择性创建声明对话框中向用户显示。
    • 输入最多十 (10) 个语句字段的名称(而非标签),以作为网格列显示在选择性创建声明对话框中。使用逗号分隔值。
    • 输入一个操作标签。建议将此操作标记为“创建选择性声明”。

“批量创建声明”操作

Vault 的配置必须包含语句对象,用户才能生成自动包含在项目中的多个声明。要让用户能够从项目中批量生成声明,您必须配置批量创建声明操作。Vault 会为每个语句产品范围组合生成一 (1) 个声明,前提是该语句、产品和范围组合尚未作为声明存在。范围产品分类选项列表中创建,让用户能够定义是否为产品、品牌或子品牌分类的语句产品组合创建声明等。您可以为产品分类选项列表定义值。

请查看以下有关从项目中生成声明的过程的行为:

  • 创建过程遵循用户的权限,并且只让用户查看和创建其具有读取和编辑权限的记录。
  • 仅当语句范围产品产品分类匹配时,创建过程才会创建声明
  • 如果语句未指定范围,创建过程会为每个产品创建一(1) 个声明
  • 如果在声明对象上启用了对象类型,则批量创建声明(项目)操作仅会为默认对象类型创建声明记录。
  • 如果在本地适应对象上添加必填的自定义字段,请确保指定默认值。

要配置批量创建声明记录操作,请执行以下操作:

  1. 批量创建声明(项目)操作分配项目对象。
  2. 可选:将批量创建声明(项目)操作配置为入口操作

配置用户权限

除了以下概述的权限外,您还必须确保用户具有访问适当对象和对象字段的相应读取和创建权限:

“通过用户输入创建声明”操作

用户必须具有以下权限才能运行通过用户输入创建声明操作:

  • 产品语句项目语句项目产品联合对象的读取权限。
  • 声明声明项目联合对象的创建权限。
  • 以下字段的编辑权限:
    • 声明项目联合对象上:声明项目字段。
    • 声明对象上:语句 ID产品字段。
  • 通过用户输入创建声明对象操作的执行权限。