根据管理员在 Veeva Claims Vault 中的项目管理配置,您可以选择从项目中创建声明:
- 您可能能够从项目中使用单一操作为所选产品和语句组合创建声明。为此,Vault 必须配置为包含语句对象和语句库。
- 您可能能够从项目中使用单一操作生成多个声明。为此,Vault 必须配置为包含语句对象和语句库。
- 您可以通过添加已创建的声明,或从项目内新建声明,来将声明添加到项目。
注意:您的 Vault 中可能会没有语句对象,具体取决于管理员的配置。
对象、字段和节段标签可能与本文中提及的标签不同,具体取决于管理员的配置。
选择性创建声明
Vault 会为每个指定的语句和产品组合生成一 (1) 个声明,前提是该语句和产品组合尚未作为声明存在于 Vault 中。仅当项目将至少一 (1) 个语句记录和一 (1) 个产品记录添加到项目时,此用户操作才可用。
使用“选择性创建声明”对话框
选择性创建声明对话框在选择创建选择性声明操作后打开,您可以在该对话框中选择要用于为指定产品创建声明的语句。添加到项目的所有产品均在产品筛选器中可用,且所有产品设为对话框打开时的默认选项。
在对话框中,您可以执行以下操作:
- 选择要用于为项目中的所有产品创建声明的语句。
- 使用产品筛选器筛选特定产品,然后选择要用于为该特定产品创建声明的语句。您可以为每个产品重复此过程。
当您从产品筛选器选择并查看另一个产品时,您为特定产品选择的语句仍保持选中状态。计数器中的选中记录数量显示为当前产品选择的记录。
选择性创建声明对话框中的列是语句对象上的对象字段,由您的管理员配置。您可以在当前视图中使用搜索框搜索任何列中的文本值,数字、日期、是/否和货币字段类型除外。如果更改产品筛选器,系统会清除搜索结果。
注意:创建过程遵循您的权限,并且只让您查看和创建您具有读取和创建访问权限的记录。
如何创建选择性声明
要从项目中选择性地创建声明,请执行以下操作:
- 从项目选项卡中,选择要从中创建选择性声明的项目。
- 展开语句节段,然后单击添加。
- 选择适当的语句,然后单击确定。
- 展开产品节段,然后单击添加。
- 选择适当的产品,然后单击确定。语句和产品的组合对于您的 Vault 而言必须唯一。
- 从所有操作菜单中,选择创建选择性声明。
- 执行以下操作之一 (1):
- 要为所有产品创建声明,产品筛选器中显示所有产品时选择适当的语句。
- 要为特定产品创建声明,请选择您要为其创建声明的产品,然后选择适当的语句。对要为其创建声明的每个产品重复此过程。
- 完成后,单击继续。
收到已创建声明的通知后,您可以展开声明节段查看生成的声明。
批量创建声明
如果 Vault 包含语句,您可以同时生成多个这些声明会自动包含在您想要从中生成声明的项目中。Vault 会为每个语句、产品和范围组合生成一 (1) 个声明,前提是该语句、产品和范围组合尚未作为声明存在。
注意:创建过程遵循您的权限,并且只让您查看和创建您具有读取和创建访问权限的记录。
要从项目中批量生成声明,请执行以下操作:
- 展开语句节段,然后单击创建。
- 单击高级搜索图标,然后选择适当的语句。
- 在下拉菜单中,选择语句的范围。范围表示要将语句联合到哪个产品分类级别(例如:品牌、子品牌或产品)。
- 单击保存;如要添加另一个语句,请单击保存并创建。
- 展开产品节段,然后单击添加。
- 选择适当的产品,然后单击确定。语句和产品的组合对于您的 Vault 而言必须唯一。
- 从所有操作菜单中,选择批量创建声明(项目)。
- 展开声明节段,以查看生成的声明。
注意:如果所有操作菜单中没有显示批量创建声明(项目)选项,则该操作可能属于入口操作。如果可用,请从工作流操作菜单中选择更改状态,以更改项目记录的状态并触发入口操作。
将声明添加到项目
您可以通过添加现有声明或新建声明,将声明添加到项目。
要将声明添加到项目,请执行以下操作:
- 从项目选项卡中,选择要向其添加声明的项目。
- 展开声明节段,然后单击添加。
- 要添加现有声明,请找到该声明,然后单击声明旁边的加号 (+) 图标。您可以使用搜索栏或筛选器帮助查找想要添加的声明。
- 要新建声明并将其添加到项目,请单击创建,然后提供新声明的详细信息。
- 完成将声明添加到项目的操作后,单击确定。