查看对象记录

许多 Vault 包含允许您从主要导航栏访问记录的对象标签页。管理员还可以从管理 > 业务管理员使用对象记录。

当您打开对象标签页或从管理 > 业务管理员访问对象记录时，您将首先看到对象记录列表页面。在此页面上，可以单击对象记录的名称以打开记录详细信息页面。

操作菜单

可以通过操作菜单访问对象记录上的各种操作，列表页面和每个记录的详细信息页面上都会显示该菜单。

对象记录列表页面

对象记录列表页面会列出该对象的所有记录。如果由于访问控制设置您无法访问特定记录，这些记录将不会显示。

自定义记录网格

在任何对象记录列表页面上，操作菜单显示在网格中，并提供用于编辑数据显示方式的选项：

  • 编辑列能让您在不打开详细信息页面的情况下，使最常引用的字段可见，并在导出列表时控制包含哪些字段。
  • 截断单元格文本/单元格文本换行选项能让您在文本截断（只显示值的第一部分）和文本换行（在第二行显示放不下的所有字符）之间切换，此类文本因为太大而在列中放不下。
  • 使用冻结列，您可以在水平滚动时让列保持可见。一条竖线会出现在最左列的右边缘，以表明它已被冻结。您可以单击这条线，并将它拖到右侧，以冻结任意数量的其他列。

当您使用这些选项自定义您的数据显示方式时，这些更改不会影响其他用户。Vault 会记住您最后的选择，并在您返回页面时重新应用它们。

视图

当您查看标签页中的对象时，视图菜单显示在左侧面板中。此菜单链接到下述不同的视图，以及任何自定义视图。

  • 所有 {对象} 显示 Vault 中该对象的所有对象记录（您拥有这些记录的查看权限）。所有其他视图均为此视图的子集。
  • 最近 {对象} 显示您最近查看过的 20 个对象记录。
  • 收藏夹仅显示您通过单击对象记录名称旁边的星形图标标记为“收藏”的对象记录。可以通过再次单击该星形图标来取消收藏记录。请注意，此视图仅显示当前对象中的收藏对象记录。

请注意，Vault 记住了您上次为标签页选择的视图，然后在您再次打开标签页时会自动打开该视图。

对象记录详细信息页面

可以通过单击列表页面中的记录名称来访问特定对象记录的详细信息页面。

在对象记录详细信息页面中，左侧的导航面板可让您直接跳转到特定节段。

富文本字段

您可以将格式设置应用于富文本字段中的文本，例如字体系列、字号、文本修饰、对齐方式、列表、科学记数法和链接。Vault 不支持富文本字段中的图像、表格或原始 HTML 标记。

单击“在对话框中打开”图标以打开一个弹出对话框，其中包含更多编辑空间。

富文本格式设置工具栏在移动设备上不可见，但您可以使用设备的原生文本格式设置工具栏设置文本格式。

生命周期阶段箭头面板

生命周期阶段通过将特定生命周期状态分组到有序阶段，帮助您了解对象记录在其生命周期中的位置。生命周期阶段箭头面板提供记录进度的可视化效果，每个箭头代表一个生命周期阶段。箭头有颜色编码，以指示记录的当前阶段：

  • 绿色表示是上一个阶段
  • 蓝色表示是活动阶段
  • 灰色表示是即将进入的阶段

生命周期阶段箭头面板还提供未完成任务的详细信息。单击蓝色（进行中）箭头，以查看包含最多五 (5) 个未处理任务的列表。任务卡上的任务按到期日期的顺序显示，即首先显示最早过期或者最晚过期的任务。如果一 (1) 个或多个任务落后于计划，蓝色箭头上会出现一个感叹号图标。

工作流时间线

当对象与生命周期关联时，工作流时间线节段可用。在此节段中，您可以查看工作流活动、管理工作流任务并查看评论。

对象记录页面布局

管理员可以配置对象页面布局，以根据业务需求控制在对象记录详细信息页面上显示的具体信息。

管理员还可以应用布局规则，以根据在其他字段中输入的内容动态隐藏不相关的字段和节段。例如，如果治疗对象是犬科动物，则兽医诊所可以隐藏猫瘟疫苗历史字段。

当对象处于关系中时，其对象记录也处于关系中。例如，产品是市场营销活动的父级对象。当 Robin 创建 Cardioman 和 On Track 市场营销活动（子级对象记录）时，它们存在于 CholeCap 产品（父级对象记录）的上下文中。

根据对象页面布局，相关对象可能会出现在对象记录详细信息页面中。在这里，您还可以创建新的相关对象记录。

例如，CholeCap 的详细信息页面包含市场营销活动节段。在此节段中，Robin 看到 Cardioman 和 On Track 活动。她可以单击创建设置新的市场营销活动。

您也可以在相关对象节段中选择操作 > 冻结列。一条竖线会出现在最左列的右边缘，以表明它已被冻结。您可以单击这条线，并将它拖到右侧，以冻结任意数量的其他列。当水平滚动时，冻结的列会保持可见。

访问子级对象记录

在某些 Vault 中，所有对象显示在管理 > 业务管理员中。在此配置中，Robin 将在菜单中看到产品和市场营销活动选项。她可以直接导航到市场营销活动并从那里创建或修改对象记录。她将使用新的市场营销活动中的产品字段选择父级对象记录。

但是，管理员可以配置 Vault，这样您就必须浏览父级对象记录才能创建、编辑或删除子级记录。在此配置中，Robin 将导航到产品，打开特定对象记录，然后使用市场营销活动面板。在创建新的市场营销活动时，她不需要选择产品作为父级记录，因为 Vault 会自动关联对象记录。

您可以直接从对象记录列表页面访问相关对象记录（作为链接）。在下面的示例中，Robin 会看到以产品字段下的链接形式显示的相关产品。她可以单击相关记录以导航到产品记录详细信息页面。

您还可以从文档信息页面导航到相关对象记录（作为链接）。在下面的示例中，Robin 会看到以文档字段面板中的链接形式显示的研究、研究国家/地区和研究机构对象的对象记录引用。她可以单击所需引用对象的链接，以导航到该对象记录的详细信息页面。

内嵌网格编辑

在该对象的详细信息页面中，可以使用内嵌网格修改相关记录的字段值。对于长文本和富文本字段类型，Vault 提供了具有更多编辑空间的弹出对话框。

在标签页中显示

在记录的详细信息页面中，单击在标签页中显示即可在标签页中查看动态生成的相关对象记录列表。在该标签页中，您可以：

  • 创建新的对象记录
  • 应用其他筛选器
  • 编辑列
  • 执行批量操作
  • 导出列表

动态生成的标签页不显示视图节段。在这些标签页中，不显示收藏夹、近期、所有或已保存视图。

您可以在对象记录的相关文档节段中查看相关文档。根据您的权限，您也许还能够关联现有文档。

在标签页中显示

在相关文档节段中单击在标签页中显示，即可在标签页中查看动态生成的相关文档列表。在该标签页中，您可以：

  • 应用其他筛选器
  • 执行批量操作
  • 启动多文档工作流

动态生成的标签页不显示视图节段。在这些标签页中，不显示收藏夹、近期、所有或已保存视图。

多文档查看器

在多文档查看器中，您可以在对象记录的相关文档节段中查看所有文档。要查看与对象记录相关的所有文档，请从对象记录操作菜单中选择所有相关文档。

访问控制

对于不使用动态访问控制的对象，您的访问设置在对象级别有所不同。例如，您只能编辑现有的产品记录，也可以创建和删除研究机构对象的记录，但不能查看研究对象的记录。

对于使用动态访问控制的对象，编辑和删除记录的设置在记录级别有所不同。例如，您可以编辑产品 CholeCap，但不能编辑产品 Nyaxa。如果您有权查看对象记录，则可以打开该记录的共享设置页面以查看详细信息。

始终通过安全配置文件和权限集，在对象级别控制为对象创建新记录的权限。

要自行管理对象，您需要具有管理：对象权限。

审计历史

在对象记录列表或详细信息页面中，对于某个对象记录，您可以查看审计跟踪，或者对于给定的对象记录及其相关记录，您可以查看相关记录审计跟踪。对于管理 > 日志 > 对象记录历史中的对象记录，管理员还可以查看完整的审计日志。

Vault 不会审计新创建记录的单个字段值。例如，新的产品记录的审计跟踪只包括一个条目，事件描述将为“产品：CholeCap 已创建”。我们建议将当前记录与审计跟踪一起导出，以确保完整导出所有值。当用户删除一个对象记录时，审计跟踪将捕获所有字段值。