使用自定义视图，您可以保存当前的搜索、筛选器和其他视图设置或将它们添加为书签，而且只需单击一下即可返回到此视图。使用自定义视图，您可以缩短用于搜索同一组文档、任务、对象记录或报告的时间。使用共享选项，您还可以向其他用户发送视图。
在标签页的左侧导航面板中，有些自定义视图会出现在标准视图（例如所有文档和近期文档）的下方，但其他视图只能通过弹出式视图管理器窗口访问。
以下位置提供了自定义视图：
- 库标签页
- 所有任务视图
- 报告标签页
- 自定义文档标签页
- 自定义对象标签页
- 管理 > 业务管理员中的对象列表页面
- 查看器标签页 (RIM)
- 内容计划层次结构查看器 (RIM)
- TMF 查看器标签页 (eTMF)
对象标签页和业务管理员
在一个对象标签页上创建的已保存的视图对于管理 > 业务管理员中的同一个对象不可见，反之亦然。当对象具有一个自定义标签页并在业务管理员中可见时，已保存的视图将是完全独立的。
本地化
当选择一个共享自定义视图时，如果创建此视图的用户使用另一种首选语言，可能不会翻译某些筛选条件。
如何使用视图管理器
要查看共享自定义视图以及管理哪些视图将出现在左侧边栏视图面板中，您可以打开视图管理器弹出式窗口。为此，请单击左侧边栏中的视图标题旁边显示的铅笔图标。
从此窗口中，您可以单击视图名称，以打开任何视图。您可以单击加号 (+) 图标，以便为边栏添加视图（最多 20 个视图），也可以单击减号 (-) 图标，以便从边栏中移除视图。如果需要，您可以使用搜索功能查找所需的视图。
如何保存自定义视图
要保存视图，您必须使用搜索功能和/或筛选器。您无法保存只包含布局更改的视图。
如果您在自定义对象标签页上创建已保存的视图时使用筛选器，而且您的管理员在此标签页上定义的筛选器覆盖您的筛选器，那么当您下次加载视图时，您的筛选器将失效。
- 打开所有文档视图、所有任务视图或者提供了自定义视图的任何其他位置。
- 设置要用于自定义视图的布局（平铺、紧凑等等）。如果正在使用表格视图，您可以使用编辑列选项来更改可见列。这些选项在自定义对象标签页上不可用。
- 可选：使用搜索栏或高级搜索对话框设置搜索。
- 可选：从筛选器面板上设置其他筛选器。
- 可选：设置排序顺序。
- 从标题区域中，单击保存视图。
- 为视图输入一个名称和（可选）描述。如果输入一个描述，当用户单击问号 (? ) 时，将显示视图描述。
- 可选：为视图选择图标。滚动浏览图标，或者按名称搜索图标。
- 单击保存。
自定义视图图标
您可以将图标与您的自定义视图关联，以提供可视化上下文并区分视图。
放大镜是 Vault 用于已保存视图的默认图标，而书签是 Vault 用于强制（共享）的已保存视图的默认图标。如果需要，您可以更改强制的已保存视图的图标，也可以为其他视图分配书签图标。
您无法从图标库中选择放大镜图标。要为您的视图分配放大镜图标，请清除保存视图对话框中的图标字段，然后单击保存。Vault 会自动分配放大镜。
如何更新和复制自定义视图
打开一个已保存的自定义视图之后，您可以更改和更新此视图，也可以将其保存为新的自定义视图。在搜索栏或高级搜索中输入新的搜索词时，会清除所选的自定义视图，这意味着您无法将新视图保存为对当前视图进行的更新。
- 从左侧边栏面板或视图管理器窗口中，打开自定义视图。
- 对筛选器、搜索和布局进行所需的任何更改。
- 在标题区域，从下拉菜单中选择保存视图或视图另存为。
- 如果使用视图另存为，请为视图输入一个名称和（可选）描述。如果正在进行更新，请根据需要更改这些字段。
- 单击保存。
如何共享自定义视图
要与其他用户共享视图：
- 从左侧边栏面板或视图管理器弹出式窗口中，打开自定义视图。
- 从视图名称旁边显示的下拉菜单中，选择共享。
- 选择将访问此视图的用户和组，最多可以选择 50 个。
- 如果希望将此视图添加到接收人的边栏并使其不可移除，请设置接收人无法从标签页的边栏移除此视图复选框。
- 单击确定。
当您与用户共享一个视图时，Vault 不会向他们发送通知。此视图会立即出现在用户的视图管理器弹出式窗口中，或者（如果不可移除）出现在用户的左侧边栏中。
当共享时，您可以添加最多 50 个接收人。接收人可以是组，也可以是用户，因此当使用组时，您可以与 50 个以上的用户共享视图。
如何删除自定义视图
删除您共享的一个视图意味着用户不能再看到它。
- 从左侧边栏或视图管理器弹出式窗口中，打开自定义视图。
- 在标题区域，从下拉菜单中选择删除。
- 单击继续，以确认删除。已经删除的自定义视图无法通过任何方式恢复，只能重新创建。
用于管理已保存的视图的选项
保存了一个自定义视图之后，可以使用下面这些选项来管理此视图。有些选项（请参阅下文）也可以供您与之共享了此视图的用户使用。
- 保存视图
- 更新现有的自定义视图，以反映您在保存之后进行的更改。
- 视图另存为
- 复制一个现有的自定义视图，并将此副本另存为一个新视图，这样即可自定义共享视图，或者使用相似的设置创建多个视图。此选项可以供您与之共享视图的用户使用。
- 添加到边栏/从边栏中移除
- 这些选项或者将视图添加到您的视图面板中，或者从您的视图面板中移除视图。您可以从视图标题区域的菜单中访问这些选项，也可以使用弹出式视图管理器窗口中的加号 (+) 和减号 (-) 图标。此选项可以供您与之共享视图的用户使用。
- 重命名
- 打开保存视图对话框，您可以从此窗口中为视图输入一个新名称或选择一个新图标。如果共享了视图，拥有访问权限的所有用户都能够看到此名称和图标。要选择一个新的图标，您必须拥有一个能够授予附加权限的安全配置文件。
- 共享
- 使您可以选择能够访问视图的其他用户。这些用户将无法修改您的视图，但可以使用它来制作自己的可编辑副本。要访问此操作，您必须拥有一个能够授予附加权限的安全配置文件。如果与一个无权查看相关标签页的用户共享，此用户将无法访问已保存的视图。
- 删除
- 永久移除视图。
关于已保存的设置
当保存自定义视图时，Vault 将包含以下设置：
- 在搜索栏中输入的搜索词
- 在高级搜索中指定的所有条件
- 应用的筛选器
- 所选的布局视图（如果适用）（平铺、紧凑、表格等等）
- 表格视图中的可见列和列布局
- 排序设置
Vault 不会保存每个页面的文档数量分页设置（显示 25 个等等）。
限制
任何用户都可以保存最多 100 个自定义视图。此限制将应用于所有的标签页，因此 Thomas 可以在库中拥有 50 个自定义视图，并在自定义“产品”标签页中拥有 50 个视图，但视图总数不能超过 100 个。拥有共享视图权限的用户可以保存 200 个视图。
达到此限制之后，用户必须删除一个自定义视图，才能保存另一个视图。如果需要的视图数量超过允许的视图数量，您可以联系 Veeva 支持人员以增加此限值。
相关权限
以下权限控制着您共享和修改自定义视图的能力：
安全配置文件
- 视图：共享视图
- 控制着与其他用户共享自定义视图的能力。
- 视图：视图管理
- 控制着以下能力：
- 为其他用户的边栏添加自定义视图并使其不可移除
- 修改任何其他强制视图
- 为其他用户删除强制视图
- 选择自定义视图图标
- 删除通过克隆创建并由系统拥有的视图（如果适用）