文档生命周期是指一个文档在其整个生命过程中经历的一系列状态(草稿审查中等)。生命周期可能很简单(两种状态,需要用户手动切换状态),也可能很复杂(多种状态,具有不同的安全级别和工作流,会自动将文档推向另一种状态)。在 Vault 中,生命周期简化了业务逻辑的实施,这些业务逻辑通常需要自定义编码或耗时的手动设置。

生命周期

每个文档都有一个生命周期。由于生命周期控制文档的行为,因此必须将正确的生命周期与文档相关联。在 Vault 中,生命周期链接到一个或多个文档类型。当用户创建新文档时,Vault 可以自动分配生命周期,或者如果有多个生命周期适用于该文档类型,则用户可以从中选择。文档继承与生命周期相关的所有业务规则,确保最省力的可重复流程。

生命周期状态

生命周期中的有序状态表示在用户创建、审查、批准和最终归档或替换文档时,文档经历的阶段。存在这样一组业务规则,它们适用于每个状态,并定义在该状态下文档会发生什么。管理员为每个生命周期状态定义这些规则,Vault 自动将它们应用到每个进入该状态的文档。

业务规则

每个状态都有以下配置选项:

在状态之间切换

文档以各种方式在状态之间切换:

  • 用户使用配置的用户操作明确地更改文档的状态。这可能发生在单个文档上,也可能作为批量操作的一部分。
  • 文档进入工作流,其中工作流配置包含一个或多个状态更改。
  • 由于相关对象记录或文档的状态更改或其他事件,文档自动切换对象。这些相关文档操作由管理员配置。

在所有情况下,Vault 都会自动执行与新状态关联的业务逻辑。请注意,操作菜单中的状态更改和开始工作流选项的名称因 Vault 而异,并由组织的管理员设置。在更改文档的状态之后,您可能需要刷新页面才能看到新的状态。

状态类型/特殊状态定义

对于每个生命周期,都有管理员必须链接到配置的生命周期状态的状态类型定义。了解有关状态类型的更多信息。

生命周期阶段和阶段组

生命周期阶段让组织能够将文档和对象生命周期状态分成按一定顺序排列的阶段集合。然后,Vault 可通过生命周期阶段箭头面板在“文档信息”页面和对象记录详细信息页面显示文档或对象记录的当前状态。单击活动阶段会显示当前文档的工作流信息,包括任何未完成的任务。了解有关生命周期阶段管理的更多信息。

生命周期和文档

每个文档都有一个生命周期。由于生命周期控制文档的行为,因此必须将正确的生命周期与文档相关联。在 Vault 中,生命周期链接到一个或多个文档类型。当用户创建新文档时,Vault 可以自动分配生命周期,或者如果有多个生命周期适用于该文档类型,则用户可以从中选择。文档自动继承与生命周期相关的所有业务规则,确保最省力的可重复流程。

工作流

组织往往使用工作流来实现各种业务流程的自动化,包括将文档从一个状态推向另一个状态。所有工作流都存在于生命周期的环境中。